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優(yōu)客工場(chǎng)再啟IPO：已獲5300萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)承諾

時(shí)間：2020-08-26 03:00:06 類(lèi)型：瀏覽量：4579

美東時(shí)間8月6日，優(yōu)客工場(chǎng)曾向SEC遞交RW文件，正式撤回獨(dú)立IPO申請(qǐng)，“鑒于當(dāng)前的資本市場(chǎng)狀況，公司正在考慮其他替代方案，并決定暫不進(jìn)行證券的發(fā)行和出售。”

時(shí)隔14天，聯(lián)合辦公空間運(yùn)營(yíng)商優(yōu)客工場(chǎng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交F-4文件，進(jìn)一步推進(jìn)通過(guò)SPAC（特殊目的收購(gòu)公司）方式在納斯達(dá)克上市的計(jì)劃。

6月29日，雙方正式簽署合并協(xié)議。簡(jiǎn)單來(lái)講，具體的交易過(guò)程將是Orisun與優(yōu)客工場(chǎng)將先后合并至前者在開(kāi)曼群島的全資子公司PubCo，即PubCo將是合并后的公開(kāi)交易實(shí)體。（注：6月16日，PubCo與UcommuneInternational Ltd一同在開(kāi)曼群島注冊(cè)成立，故兩者均可視為未來(lái)合并完成后的交易主體）

本次合并交易的總對(duì)價(jià)為7億美元，將以新發(fā)行7000萬(wàn)股PubCo普通股的方式進(jìn)行交付，普通股每股面值10美元。交易完成后，優(yōu)客工場(chǎng)原有股東將總計(jì)持有53,358,932 股A類(lèi)普通股和9,452,407股B類(lèi)普通股。其中，每一A類(lèi)普通股擁有1票投票權(quán)，而每一B類(lèi)普通股則相當(dāng)于15票投票權(quán)。

根據(jù)雙方簽署的協(xié)議及SEC的相關(guān)規(guī)定，目前Orisun與優(yōu)客工場(chǎng)計(jì)劃在11月6日前完成合并交割并正式登陸納斯達(dá)克，遲則不晚于2021年5月6日。另?yè)?jù)前述文件披露，截至8月19日，Orisun、優(yōu)客工場(chǎng)及PubCo已與14名投資者簽署投資協(xié)議，投資人將投資至少5300萬(wàn)美元，且優(yōu)客工場(chǎng)等方正尋求獲得更多投資人的出資支持。

截至2020年6月30日，優(yōu)客工場(chǎng)在47座城市（覆蓋國(guó)內(nèi)所有一線城市及新一線城市）共擁有185個(gè)聯(lián)合辦公空間，其中153個(gè)正在運(yùn)營(yíng)，另有32個(gè)正在建設(shè)或正在籌建過(guò)程中。同期，這153個(gè)辦公空間的整體出租率為70%，高于行業(yè)平均61%的出租率；而92個(gè)已開(kāi)放超過(guò)24個(gè)月的成熟空間的整體出租率則為77%截至2020年6月30日，優(yōu)客工場(chǎng)共擁有851,300名會(huì)員，包括822,600名個(gè)人和28,700家企業(yè)。

目前，優(yōu)客工場(chǎng)提供的線下產(chǎn)品包括：自營(yíng)模式下的標(biāo)準(zhǔn)化空間U Space，小型辦公空間U Studio，定制化空間U Design；以及輕資產(chǎn)模式下的以運(yùn)營(yíng)、設(shè)計(jì)施工服務(wù)輸出為主的U Brand模式，以管理、系統(tǒng)輸出為主的U Partner模式。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年，優(yōu)客工場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入為11.67億元（人民幣，下同），較2018年同期的4.49億元增加160.3%；2020年上半年，優(yōu)客工場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入因疫情影響從2019年同期的4.86億元減少18.1%至3.98億元。2018年和2019年，優(yōu)客工場(chǎng)的凈虧損分別為4.45億元和8.06億元；2020年上半年的凈虧損為1.89億元，較2019年同期的4.33億元大幅收窄。

行業(yè)人士分析，如果不出現(xiàn)意外情況，優(yōu)客工場(chǎng)將在2020年年底之前正式成為“聯(lián)合辦公股”。

（來(lái)源：億歐網(wǎng)）

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(文章來(lái)源：騰訊家居侵刪)

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