智能家居行業(yè)研究報(bào)告：行而不輟，未來可期

時(shí)間：2021-08-09 09:28:46 類型：全屋定制瀏覽量：7838

1．智能家居的發(fā)展從單品走向全屋，是一個(gè)長(zhǎng)期過程

1.1 智能家居是對(duì)傳統(tǒng)家居的智能升級(jí)，可分為六大類

智能家居，顧名思義就是智能的家居產(chǎn)品，是對(duì)傳統(tǒng)家居的智能換代。具體而言，智能家居的理念是以住宅為平臺(tái)，綜合利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)將家居生活有關(guān)設(shè)備升級(jí)并集成，使其具有集中管理、遠(yuǎn)程控制、互聯(lián)互通、自主學(xué)習(xí)等功能，為住戶創(chuàng)造便捷、舒適、健康、安全、環(huán)保的智能居住環(huán)境。

以產(chǎn)品設(shè)備特點(diǎn)作為依據(jù)，大致可將智能家居單品分為六大類：智能大家電、智能小家電、智能家庭安防、智能連接控制、智能光感、智能家庭能源管理。其中，智能大家電指輸出功率或機(jī)身體積較大的智能家電，主要包括“智能電視、智能冰空洗、智能廚房大電器”三類；除上述三類外的智能家電通常屬于智能小家電，其輸出功率或機(jī)身體積較小。

1.2 國(guó)內(nèi)智能家居市場(chǎng)空間未來將達(dá)萬億，不同品類之間差異較大

由于智能家居相比傳統(tǒng)家居具備諸多優(yōu)勢(shì)，行業(yè)總體將長(zhǎng)期保持中高速增長(zhǎng)。據(jù) Statista 數(shù)據(jù)和億歐智庫(kù)的整理測(cè)算，2017 年智能家居的市場(chǎng)規(guī)模為 2500 億元，預(yù)計(jì) 2020 年達(dá)到 4354 億元，2025 年將突破 8000 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 15.8%，未來將是一個(gè)萬億規(guī)模的市場(chǎng)。

更細(xì)分來看，智能家居的不同品類市場(chǎng)規(guī)模差異很大。以 2019 年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為例，規(guī)模大的智能大家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了 2450 億元，占比達(dá)到 65.7%，而智能光感的市場(chǎng)空間僅為 99 億元，占比 2.7%。

1.3 智能家居根據(jù)發(fā)展特性可分為成長(zhǎng)期、成熟期和待觀察三類

不同智能家居品類具備不同發(fā)展特性，為更好分析，我們從市場(chǎng)規(guī)模、滲透率、用戶需求度等方面對(duì)各單品的發(fā)展階段和潛力進(jìn)行綜合評(píng)估，將其劃分為成長(zhǎng)期、成熟期和待觀察三類。

成長(zhǎng)期的智能家居具備的核心特點(diǎn)是滲透率較低且用戶需求較大，因此這些品類存在很強(qiáng)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力，未來一段時(shí)間將保持中高速增長(zhǎng)。由于這些品類滲透率低，從表征來看當(dāng)前的市場(chǎng)規(guī)模一般較小，典型的如智能家庭安防，其市場(chǎng)規(guī)模雖只占智能家居總市場(chǎng)規(guī)模的 5%。

成熟期的智能家居具備的核心特點(diǎn)是用戶需求明確但滲透率已經(jīng)較高，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定。由于這些品類滲透率高，往往呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模較大的特點(diǎn)。典型的如智能大家電，2020 年智能電視的銷售滲透率已經(jīng)達(dá)到 59%，市場(chǎng) 銷量連續(xù)幾年保持穩(wěn)定。

待觀察的智能家居具備的核心特點(diǎn)是市場(chǎng)規(guī)模較小，且需求剛性不強(qiáng)，導(dǎo)致這類產(chǎn)品的長(zhǎng)期發(fā)展不確定性較大，還需進(jìn)一步觀察。典型的就是智能家庭能源管理，市場(chǎng)主要集中在前裝智能電水表產(chǎn)品，其需求來源主要是長(zhǎng)短租公寓以及部分精裝一手房，未來需求不確定性較大。當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模也僅為 78 億元，占智能家居整體的 2.1% 。

1.4 智能家居單品成熟后全屋智能是未來方向，消費(fèi)升級(jí)是長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力

全屋智能指的是，房屋中具備豐富可擴(kuò)展的全品類智能設(shè)備、高速無縫的網(wǎng)絡(luò)，通過中控系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)設(shè)備的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)獲取并計(jì)算決策，使得房屋成為一個(gè)智能整體，給用戶帶來沉浸式、個(gè)性化的居家智慧體驗(yàn)。

近年來行業(yè)熱點(diǎn)多在智能家居單品，未來待單品成熟后，隨著物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，行業(yè)將朝著全屋智能的方向不斷，這背后的長(zhǎng)期推動(dòng)因素在于國(guó)民收入提高導(dǎo)致的消費(fèi)升級(jí)。消費(fèi)升級(jí)的核心驅(qū)動(dòng)在于人均收入增長(zhǎng)，隨著國(guó)內(nèi)人均可支配收入持續(xù)提升，恩格爾系數(shù)持續(xù)下降，2017 年我國(guó)的恩格爾系數(shù)已低于 30%，根據(jù)聯(lián)合國(guó) 標(biāo)準(zhǔn)屬于富足區(qū)間。富足區(qū)間的居民時(shí)間更加寶貴，對(duì)精神享受的消費(fèi)需求更高，全屋智能的實(shí)現(xiàn)將節(jié)省家居勞動(dòng)的時(shí)間，并可大幅提升居住的整體精神愉悅。智能家居是消費(fèi)者對(duì)人工智能落地期待的領(lǐng)域，消費(fèi)升級(jí)將推動(dòng)全屋智能的長(zhǎng)期發(fā)展。

2．智能家庭安防、智能光感、部分智能小家電處于成長(zhǎng)期，增速較高

2.1 智能家庭安防的消費(fèi)者需求高，智能門鎖是典型單品

對(duì)于安全的需求直擊人心，智能家庭安防因?yàn)槠淠鼙Ｕ嫌脩艟幼“踩?功能特點(diǎn)，已成為用戶對(duì)智能家居的需求。用戶對(duì)智能安防的需求度超過 90%，在所有智能家居品類中排名。隨著我國(guó)居民生活消費(fèi)水平的逐年提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的逐步升級(jí)，用戶對(duì)其的需求還將不斷增大，智能家庭安防將成為智能家居增長(zhǎng)的強(qiáng)動(dòng)力。

智能家庭安防品類主要包括了智能門鎖、智能攝像頭、智能貓眼、門窗檢測(cè)器等單品。其中，用戶對(duì)智能門鎖的使用頻率高，是重點(diǎn)討論的對(duì)象。從現(xiàn)有的智能家居市場(chǎng)來看，用戶對(duì)智能門鎖的使用頻率位居所有單品的第二，高達(dá) 18.14%，其他智能家庭安防單品的用戶普及度相對(duì)較小。

智能門鎖經(jīng)過幾年發(fā)展，已經(jīng)具備較大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2018 年中國(guó)智能門鎖的產(chǎn)量約 1430 萬套，需求量約 1500 萬套，預(yù)測(cè) 2020 年我國(guó)智能門鎖的需求量達(dá) 3200 萬套，產(chǎn)量可達(dá)近 3500 萬套。智能門鎖上游產(chǎn)品供給不斷突破，下游用戶需求不斷攀升，已成為智能家居亮眼的場(chǎng)景之一。

目前中國(guó)智能門鎖的市場(chǎng)滲透率相較于日本、韓國(guó)仍然很低，發(fā)展空間巨大。全球智能門鎖滲透率高的是韓國(guó)，高達(dá) 75%左右；其次是日本和歐美國(guó)家，滲透率分別約 40%和 15%；國(guó)內(nèi)智能門鎖的滲透率僅為 7%，一二線城市的滲透率將近 10%，而西北及東北地區(qū)相對(duì)更低。隨著居民消費(fèi)升級(jí)和用戶需求增加，我國(guó)智能門鎖的滲透率將進(jìn)一步提升，未來行業(yè)發(fā)展空間仍較大。智能門鎖的應(yīng)用可以分為公寓酒店和居民家庭兩大應(yīng)用場(chǎng)景。針對(duì)這兩類場(chǎng)景眾多新老玩家積極參與，據(jù)統(tǒng)計(jì) 2020 年國(guó)內(nèi)智能門鎖行業(yè)參與者達(dá)到 1600 多家。

為了便于分析將國(guó)內(nèi)智能門鎖參與者分成五大類，分別是智能家居生態(tài)鏈、互聯(lián)網(wǎng)品牌、專業(yè)鎖具、安防巨頭以及家電電子類廠商。這幾類廠商具備不同的競(jìng)爭(zhēng)特性，其中：智能家居生態(tài)鏈公司是規(guī)模較大在整個(gè)生態(tài)鏈有完善布局的公司，典型的如小米、歐瑞博，這類公司的優(yōu)勢(shì)在軟件能力、線上渠道、品牌。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)指的是較為初創(chuàng)，以互聯(lián)網(wǎng)思路主打智能門鎖單品的公司，典型的如云丁科技、果加等，這類公司的優(yōu)勢(shì)在軟件能力、線上渠道；劣勢(shì)在于生產(chǎn)工藝、線下渠道。專業(yè)鎖具制造商如德施曼、凱迪仕的優(yōu)勢(shì)是生產(chǎn)工藝、線下渠道、品牌；劣勢(shì)在于軟件能力、線上渠道。安防巨頭如海康、大華等，優(yōu)勢(shì)在于工程渠道，通過與房產(chǎn)商直接接洽，提供安防并預(yù)裝門鎖。家電電子類廠商如美的、TCL 等，優(yōu)勢(shì)在品牌、渠道。

這五類玩家中，智能家居生態(tài)鏈企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，其次是互聯(lián)網(wǎng)以及專業(yè)鎖具廠商。在公寓酒店場(chǎng)景下，一體化的 SaaS 系統(tǒng)非常重要，因?yàn)樵搱?chǎng)景需要對(duì)所有門鎖統(tǒng)一調(diào)度、靈活分配，同時(shí) SaaS 的更換成本高，用戶粘性強(qiáng)。而智能家居生態(tài)鏈和互聯(lián)網(wǎng)廠商的軟件能力則具備明顯的優(yōu)勢(shì)，能提供一套完整 SaaS 系統(tǒng)，導(dǎo)致目前在公寓酒店場(chǎng)景上，這兩類廠商如云丁科技、歐瑞博等的優(yōu)勢(shì) 明顯。

而在居民家庭場(chǎng)景下，普通消費(fèi)者更重視的是品牌力以及鎖具生產(chǎn)制造能力，因此生態(tài)鏈企業(yè)和專業(yè)鎖具廠更具優(yōu)勢(shì)。生態(tài)鏈企業(yè)由于智能家居產(chǎn)品齊全，品牌效應(yīng)為強(qiáng)大。典型的如小米，在品牌力和高性價(jià)比的雙重加持下，占據(jù)了大量市場(chǎng)，據(jù)洛圖科技統(tǒng)計(jì)，2020 年小米的智能門鎖銷量占國(guó)內(nèi)的 30%。專業(yè)鎖具廠中，德施曼和凱迪仕作為較早布局智能門鎖領(lǐng)域的企業(yè)，具備先發(fā) 優(yōu)勢(shì)和較高的知名度，2020 年銷量也占國(guó)內(nèi)的 7%左右。

所以綜合來看，智能家居生態(tài)鏈企業(yè)在公寓酒店和居民家庭兩類場(chǎng)景下，都具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而互聯(lián)網(wǎng)以及專業(yè)鎖具廠商各自的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域相對(duì)單一，分別在公寓酒店和居民家庭場(chǎng)景。因此，在智能門鎖行業(yè)，智能家居生態(tài)鏈企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，其次是互聯(lián)網(wǎng)以及專業(yè)鎖具廠商。

2.2 智能光感對(duì)傳統(tǒng)光感有巨大替代潛力，將在全屋智能推動(dòng)下持續(xù)發(fā)展

智能光感主要包括智能照明和智能窗簾，當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模較小，2019 年僅為 99億元。市場(chǎng)規(guī)模小是因?yàn)闊艟吆痛昂煱惭b拆卸較為困難，裝修后的改動(dòng)較少，所以較難爆發(fā)式增長(zhǎng)，但由于智能光感相比傳統(tǒng)光感進(jìn)步明顯，消費(fèi)體驗(yàn)良好，對(duì)全屋智能意義重大，近年來也保持了較快增長(zhǎng)。展望未來，智能光感將在全屋智能推動(dòng)下持續(xù)發(fā)展。

2019 年，我國(guó)照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已超過 6000 億元，但智能照明的市場(chǎng)規(guī)模僅為幾十億元。需求角度智能照明可以在操控便捷性、照明光效、照明個(gè)性化、節(jié)能環(huán)保等多方面為消費(fèi)者帶來核心價(jià)值；供給角度隨著 5G 商用以及智能家居整體的發(fā)展，公寓酒店、舊樓翻新、新房精裝、智慧社區(qū)等的建設(shè)都將給智能照明的發(fā)展帶來推動(dòng)力，未來傳統(tǒng)照明的智能化滲透率將持續(xù)提高。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，傳統(tǒng)照明企業(yè)品牌效應(yīng)明顯，小米是攪局者。智能照明品牌中受經(jīng)銷商和消費(fèi)者歡迎前三的是歐普照明、小米 Yeelight 和雷士照明，且明顯領(lǐng)先其他企業(yè)，這說明傳統(tǒng)照明企業(yè)在智能化方面積極布局，除小米外的互聯(lián)網(wǎng)品牌市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)不大。

2019 年我國(guó)窗簾行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)已達(dá) 690 億元，智能窗簾的規(guī)模相比窗簾行業(yè)整體來說還很小。隨著 5G+AIoT 的技術(shù)演進(jìn)，地產(chǎn)智能化項(xiàng)目加速應(yīng) 用落地，窗簾行業(yè)的智能升級(jí)也將長(zhǎng)期持續(xù)。預(yù)測(cè)中國(guó)智能窗簾將在近幾年維持 30%以上的增長(zhǎng)。

2.3 智能小家電單品眾多，洗碗機(jī)處于成長(zhǎng)期

除“電視、冰空洗、廚房大電器”這三大類外的家用電器一般都屬于小家電，因此智能小家電的單品眾多，具備不同發(fā)展特性，既有成長(zhǎng)期也有成熟期的產(chǎn)品。其中處于成長(zhǎng)期的典型單品是洗碗機(jī)。洗碗機(jī)當(dāng)前在國(guó)內(nèi)的滲透率還很低，2018 年我國(guó)洗碗機(jī)的滲透率僅在 5%左右，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家 65%左右的滲透率，亞洲國(guó)家中日本的洗碗機(jī)滲透率也達(dá)到了 30%。

雖然我國(guó)洗碗機(jī)滲透率較低，但未來有望在消費(fèi)年輕化趨勢(shì)的推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。90后相比于上一代人，更能接受新科技產(chǎn)品，也更不愿從事家務(wù)勞動(dòng)，對(duì)洗碗機(jī)的接受程度和消費(fèi)意愿明顯更高。2020 年我國(guó)洗碗機(jī)零售量已達(dá) 191.9 萬臺(tái)，同比提升了 31%，年銷售額接近百億元量級(jí)。隨著未來消費(fèi)人群不斷向 90 后和 00 后轉(zhuǎn)移，以及洗碗機(jī)潔凈度和除菌率的不斷提升，國(guó)內(nèi)的洗碗機(jī)市場(chǎng) 還有很大提升空間。由于處于成長(zhǎng)期且進(jìn)入門檻不高，當(dāng)前洗碗機(jī)行業(yè)參與者眾多，但龍頭效應(yīng)較為明顯，中小廠家面臨很大競(jìng)爭(zhēng)壓力。2019年國(guó)內(nèi)洗碗機(jī)的品牌總數(shù)達(dá)到 122 個(gè)，相比 2017 年的 59 個(gè)超過兩倍。

盡管洗碗機(jī)廠家的數(shù)量在不斷增長(zhǎng)，但行業(yè)龍頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯，西門子和美的這兩家企業(yè)占據(jù)了行業(yè)超過 50%的市場(chǎng)份額，同時(shí)市占率還在小幅提升。背后的原因可能是消費(fèi)者對(duì)于洗碗機(jī)洗滌效果非常重視，因此品牌和產(chǎn) 品品質(zhì)會(huì)十分影響消費(fèi)決策，龍頭企業(yè)將較長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)的大部分市場(chǎng)。

3．智能大家電、部分智能小家電、智能連接控制目前相對(duì)成熟，增速平穩(wěn)

3.1 智能大家電市場(chǎng)規(guī)模大，新興廠商對(duì)傳統(tǒng)廠商的擠出效應(yīng)明顯

智能大家電發(fā)展較早，目前已進(jìn)入平穩(wěn)期，典型的就是智能電視。2016~2019 年，智能電視的銷量平穩(wěn)，均保持在 4500 萬臺(tái)左右。2019 年中國(guó)彩電市場(chǎng)中，智能電視份額已達(dá)到 50%；2020 年，智能電視出貨量滲透率達(dá)到 90%以上。數(shù)據(jù)表明國(guó)內(nèi)智能電視發(fā)展已進(jìn)入平穩(wěn)期。

智能電視的主要玩家，除了傳統(tǒng)廠商外，還有以小米為代表的新興玩家。小米官方數(shù)據(jù)顯示，小米電視 2019 年出貨量已經(jīng)突破 1000 萬臺(tái)，而 2020 年全年保持了連續(xù)七個(gè)季度的銷量中國(guó)大陸，并進(jìn)入全球前五。新興玩家的智能電視增速領(lǐng)先，對(duì)傳統(tǒng)廠商的擠出效應(yīng)明顯。從市場(chǎng)銷量來看，新興廠商的市場(chǎng)份額從2018年的12.5%增長(zhǎng)至2019 年的 15.0%，國(guó)內(nèi)外傳統(tǒng)品牌的占比均有所下降。隨著智能化程度深化，新興廠家的整體智能、SaaS、AI 等能力將更重要，傳統(tǒng)電視廠商的壓力可能會(huì)更大，擠出效應(yīng)可能更明顯。

值得注意的是，近一兩年推出的智慧屏成為了智能電視消費(fèi)領(lǐng)域的新趨勢(shì)。“智慧屏”概念由華為于 2019 年首次提出，隨后創(chuàng)維、TCL、長(zhǎng)虹、康佳、榮耀、海爾等超過 20 個(gè)品牌商均推出了智慧屏產(chǎn)品，其主要優(yōu)勢(shì)是可實(shí)現(xiàn)智慧屏、手機(jī)以及其他智能家居設(shè)備的無縫。在智慧屏領(lǐng)域，華為、小米等新興玩家會(huì)更具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

未來隨著智慧屏的發(fā)展，新興廠家有望憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擠占傳統(tǒng)品牌的市場(chǎng)份額。

3.2 智能小家電中掃地機(jī)器人是典型的成熟期單品

智能小家電中部分明星單品經(jīng)過幾年的紅利期后增速趨于穩(wěn)定，典型案例是掃地機(jī)器人。2019 年之前，掃地機(jī)器人是清潔電器中增長(zhǎng)快的品類，增速長(zhǎng)期高于 40%。但 2019 年成為了行業(yè)的分水嶺，行業(yè)增速由前一年的 40%迅速下降到了9%,主要原因是掃地機(jī)器人快速普及后滲透率迅速提高，產(chǎn)品層面也缺乏顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新。

央視數(shù)據(jù)顯示，受疫情期間宅經(jīng)濟(jì)爆發(fā)的影響，2020 年掃地機(jī)器人的銷量有些許回升。但短中期若在技術(shù)上不能實(shí)現(xiàn)“視覺導(dǎo)航”、“自我感知”、 “主動(dòng)服務(wù)”等方面的變革性突破，掃地機(jī)器人市場(chǎng)很難再出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前掃地機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定，傳統(tǒng)掃地機(jī)器人起家的科沃斯仍占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2018 年和 2019 年市場(chǎng)份額均為 42%左右。小米、石頭、美的 2019 年的市場(chǎng)份額分別為 14%、11%、4%，相比 2018 年均有所提升。

3.3 智能連接控制完成初級(jí)階段布局，市場(chǎng)趨于穩(wěn)定

智能連接控制主要包括智能音箱、智能路由器、智能網(wǎng)關(guān)等，其可實(shí)現(xiàn)對(duì)其他智能家居設(shè)備的連接和控制。其中，受關(guān)注的當(dāng)屬智能音箱。

在經(jīng)歷了前期快速增長(zhǎng)后，國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)期，競(jìng)爭(zhēng)格局也逐步穩(wěn)定。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)總出貨量達(dá)到4589萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 109.7%，延續(xù)了之前的快速上漲勢(shì)頭，但 2020 年出貨量?jī)H為 3676 萬臺(tái)，下滑 19.9%。此次下滑主要受疫情、渠道調(diào)整和應(yīng)用場(chǎng)景有限等方面的影響，考慮當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了幾千萬的量級(jí)，銷量未來上漲的空間不大。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，龍頭企業(yè)占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)。 2019 年國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)阿里巴巴、百度和小米的合計(jì)出貨量占比超過 90%，2020 年這個(gè)數(shù)字進(jìn)一步上升到了 95%。

不過智能連接控制當(dāng)前還處于初級(jí)階段，未來隨著全屋智能的發(fā)展，可能會(huì)有更多新的單品出現(xiàn)，具體發(fā)展尚待觀察。

4．全屋智能是終極目標(biāo)，小米、華為、歐瑞博是主要玩家

4.1 目前智能家居實(shí)現(xiàn)了單品物聯(lián)，全屋智能處于發(fā)展初期

我們總結(jié)了從 2000 年開始，國(guó)內(nèi)智能家居企業(yè)的發(fā)展歷程，可以分成以下四個(gè)階段：

1) 智能家居雛形階段（2000~2010）：這個(gè)階段廠家主要實(shí)現(xiàn)的是設(shè)備的自動(dòng)運(yùn)行，典型的如家電、窗簾、車庫(kù)門等設(shè)備的自動(dòng)管理，接收指令并自動(dòng)運(yùn)作，減少用戶勞動(dòng)量，智能性很低。

2) 智能家居單品階段（2011~2016）：這個(gè)階段一些智能家居單品逐步涌現(xiàn)，典型的如智能電視、智能門鎖、智能照明等，廠家聚焦細(xì)分品類產(chǎn)品的智能化，但產(chǎn)品的互聯(lián)互通能力很弱。

3) 單品物聯(lián)階段（2017年起）：這個(gè)階段隨著單品智能程度的提升、品類的增加以及通信技術(shù)的進(jìn)步，廠家開始更關(guān)注不同品類之間的互聯(lián)互通，智能連接控制類產(chǎn)品迅速爆發(fā)，典型的如智能音箱以及智慧屏。

4) 全屋智能階段（2021年起）：這個(gè)階段的核心特點(diǎn)是軟硬件配合和一體化，標(biāo)志性事件是華為鴻蒙以及谷歌 fuchisa 操作系統(tǒng)在 2021 年 6 月的同步發(fā)布。這兩個(gè)系統(tǒng)的核心發(fā)力點(diǎn)均是物聯(lián)網(wǎng)，而軟件生態(tài)的逐步完善，標(biāo)志全屋智能的發(fā)展真正開始起步。

4.2 全屋智能實(shí)現(xiàn)是長(zhǎng)期過程，但將是確定性趨勢(shì)

物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的發(fā)布并不代表全屋智能將馬上到來，全屋智能的發(fā)展當(dāng)前受到三大因素的限制：

智能家居不同單品差異大，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一：智能家居當(dāng)前還處于發(fā)展期，單品種類多，發(fā)展階段也各不相同，導(dǎo)致不同單品、品牌之間的硬件標(biāo)準(zhǔn)、通信協(xié)議等常常各不相同。因此不同品牌和單品之間的兼容性較差，采用統(tǒng)一操作系統(tǒng)的全面互聯(lián)尚需時(shí)日。

無線充電技術(shù)尚不成熟：全屋智能的實(shí)現(xiàn)需要單個(gè)住宅內(nèi)有足夠多的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，而物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備都需要電力的支撐，因此智能房屋相比傳統(tǒng)住宅的用電設(shè)備數(shù)量將成倍增加。如果采用有線充電的方式，智能房屋對(duì)布線和插頭的需求也將成倍增加，且將帶來線頭繁多、觸電危險(xiǎn)、設(shè)備改動(dòng)困難等諸多問題，將阻礙消費(fèi)者采用全屋智能的熱情。無線充電可以很好解決有線的問題，但當(dāng)前技術(shù)尚不成熟，離智能房屋的要求還很遠(yuǎn)。

人機(jī)交互能力有待提升：全屋智能時(shí)代，房屋中將存在多種類型、數(shù)量眾多的智能家居設(shè)備。這些設(shè)備形態(tài)各異、功能繁雜，如果采用傳統(tǒng)的按鈕遙控等方式，操作設(shè)備本身就將成為一個(gè)繁重的工作，和智能化的目的背道而馳。當(dāng)前業(yè)界采用較多的是語音或者手機(jī) APP 交互，但往往是針對(duì)單個(gè)設(shè)備，若要達(dá)到全屋智能，還需在分析用戶個(gè)人數(shù)據(jù)、理解用戶行為習(xí)慣的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)多設(shè)備聯(lián)動(dòng)、手勢(shì)交互、跨屏幕交互等更多智能且主動(dòng) 的交互模式。

這些限制因素會(huì)導(dǎo)致全屋智能在短中期并不會(huì)迅速實(shí)現(xiàn)，將會(huì)是一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)期的過程，但可以觀察到這些限制因素未來不斷改善的確定性很高：

國(guó)家政策為標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一提供了核心助力：智能家居作為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的朝陽產(chǎn)業(yè)，從 2012 年開始寫進(jìn)國(guó)家五年規(guī)劃，政策支持一以貫之。近幾年隨著行業(yè)的發(fā)展，政策層面越來越強(qiáng)調(diào)對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范和統(tǒng)一。2018 年 2 月，國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委正式發(fā)布了《物聯(lián)網(wǎng)智能家居數(shù)據(jù)和設(shè)備編碼》等三項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；2020 年 12 月，相關(guān)部門又發(fā)布了《物聯(lián)網(wǎng)智能家居設(shè)計(jì)內(nèi)容及要求》等兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。隨著智能家居相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的不斷發(fā)布，智能家居相關(guān)的硬件以及通信等標(biāo)準(zhǔn)將逐步統(tǒng)一。

無線充電技術(shù)是市場(chǎng)熱點(diǎn)，行業(yè)巨頭著力推進(jìn)：2017 年 9 月蘋果發(fā)布了具備無線充電功能的手機(jī)產(chǎn)品，后續(xù)幾年也不斷研發(fā)相關(guān)新品。國(guó)內(nèi)廠家隨后也接力積極研發(fā)，其中小米和 OPPO 均取得顯著進(jìn)展，不斷推出 50W、 65W 等無線快充技術(shù)，從數(shù)據(jù)上領(lǐng)先于蘋果。2021 年 1 月 29 日，小米正式發(fā)布隔空充電技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了方圓數(shù)米內(nèi) 5W 的遠(yuǎn)距離充電。無線充電能力是物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的基礎(chǔ)保障，巨頭的持續(xù)投入，將推動(dòng)無線充電技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步。

AI、邊緣計(jì)算、5G的發(fā)展將為人機(jī)交互提供基礎(chǔ)保障：實(shí)現(xiàn)智能人機(jī)交互的關(guān)鍵在于算法、算力以及通訊能力。AI、邊緣計(jì)算、5G 技術(shù)未來幾年都將處于發(fā)展期，分別促進(jìn)了算法、算力以及通訊能力的進(jìn)步，為更智能的人機(jī)交互提供了基礎(chǔ)保障。

4.3 國(guó)內(nèi)智能家居走在全球前列，小米、華為、歐瑞博具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

國(guó)內(nèi)智能家居的發(fā)展目前走在了全球前列，技術(shù)層面中國(guó)智能家居專利數(shù) 量從 2014 年開始快速增長(zhǎng)，到 2019 年專利總量累計(jì) 45695 件，其中發(fā)明專利 28931 件，占比 63.3%，專利數(shù)量已經(jīng)全球。

產(chǎn)業(yè)層面，國(guó)內(nèi)的智能家居企業(yè)數(shù)量也非常龐大，2020 年 6 月我國(guó)有 13.3 萬家經(jīng)營(yíng)范圍包含“智能通訊、智能家電、智能家居、智能家裝”的企業(yè)，且其中狀態(tài)為正常經(jīng)營(yíng)的占比為 87.39%，且 2020 年上半年新增智能家居企業(yè)數(shù)量達(dá)到 11302 家。

在這樣巨大的產(chǎn)業(yè)基數(shù)下，國(guó)內(nèi)逐步產(chǎn)生了一些智能家居領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，典型的是小米、華為和歐瑞博。

小米、華為的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是 C 端市場(chǎng)，戰(zhàn)略類似但發(fā)展模式有差異。小米和華為都是具備很強(qiáng)研發(fā)能力和創(chuàng)新基因的消費(fèi)電子巨頭，物聯(lián)網(wǎng)是其未來核心發(fā)展戰(zhàn)略，其中智能家居是其中重要一環(huán)。從產(chǎn)業(yè)布局來說，小米、華為均朝著建立物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全屋智能的方向而推進(jìn)，但在具體發(fā)展模式上，具備一定的差異性：

小米的發(fā)展模式是通過參股投資智能家居細(xì)分品類的優(yōu)秀新興公司，打造小米生態(tài)鏈，通過單品序列的不斷完善，終完成全屋智能的打造。其生態(tài)鏈雖然對(duì)第三方公司開放，但其主要參與者都是小米系企業(yè)，小米對(duì)生態(tài)鏈整體的控制力更強(qiáng)。

華為的發(fā)展模式是通過自主研發(fā)，打造完整的分布式物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，集成其在通訊能力領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，打造 HiLink 智能家居開發(fā)者平臺(tái)，更多利用第三方的力量，歡迎智能家居領(lǐng)域的所有玩家加入華為系統(tǒng)，共建生態(tài)。

這兩種模式都有其各自競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而智能家居市場(chǎng)很大，未來在這個(gè)領(lǐng)域小米和華為大概率會(huì)發(fā)展共存，具體發(fā)展情況和特性還需不斷跟蹤觀察。

和小米、華為不同，歐瑞博主打 B 端市場(chǎng)。智能家居領(lǐng)域 B 端指的是房地產(chǎn)開發(fā)及其相關(guān)上下游企業(yè)，歐瑞博從 2017 年開始主推全屋智能概念，其主要客戶正是招商、恒大、碧桂園等龍頭房企以及花樣年等房地產(chǎn)服務(wù)商。由于其以全屋智能理念，打造整體交付方案，契合了高端住宅的需求，近年在 B 端市場(chǎng)獲得了營(yíng)收連年100%以上的增速，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。為進(jìn)一步合作，地產(chǎn)類企業(yè)積極入股歐瑞博，其中恒大、美的置業(yè)是股份比例前五的重要股東。展望未來，歐瑞博在 B 端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將長(zhǎng)期持續(xù)。

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