2022年全球十大涂料制造商榜單揭曉：排名生變，增收近100億美元

時間：2022-05-21 10:50:29 類型：全屋定制瀏覽量：8109

5月20日，中國涂料工業首家財經媒體《涂界》（Coatings Industry）發布“2022年全球十大涂料制造商排行榜（Global Paint Manufactrer Top 10）”。排行榜基于生產型企業2021財年涂料業務銷售收入的高低進行排名，納入排名的公司全部為上市公司（或母公司為上市公司）。

榜單顯示，宣偉以199.446億美元銷售收入位居，這是其連續三年蟬聯榜首。PPG則以168.02億美元銷售收入位列第二，阿克蘇諾貝爾以108.56億美元銷售收入緊隨其后，立邦、立帕麥、艾仕得、巴斯夫、亞洲涂料、關西、百色熊依次位列第4-10位。

從今年上榜企業排名來看，艾仕得再次超越巴斯夫，排名上升至第6位，巴斯夫排名則下滑至第7位；亞洲涂料首次超越關西涂料，排名上升至第8位，關西涂料排名則下滑至第9位。

去年全球涂料市場復蘇加快

去年，隨著全球新冠疫情有所好轉后，各國經濟出現了不同程度的復蘇。根據此前IMF的預測數據，2021年全球GDP總量可能從2020年的84.7萬億美元增長到94.94萬億美元，再次創新高，年漲幅度高達10萬億美元。根據中國國家統計局的數據顯示，中國2021年GDP同比增長8.1%，經濟規模達到114.4萬億元，穩居全球第二大經濟體。

在全球經濟快速復蘇的背景下，全球涂料市場需求也在快速回升，中國、美國、歐洲、日本、韓國、印度等涂料主產國去年涂料產量和收入均實現了不同程度的增長。其中，中國涂料工業總產量約3800萬噸，同比增長16%；主營業務收入超過4600億元（約合722億美元），同比增長16%。日本涂料工業總產量為152.81萬噸，同比增長2.8%；主營業務收入為59.18億美元，同比增長5%。此外，美國、歐洲、印度、韓國等涂料主產國產銷量也實現了不同程度的增長。

從企業來看，宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾、立邦、立帕麥、艾仕得、巴斯夫、亞洲涂料、關西、百色熊全球前十強企業去年銷售收入均實現了增長，新增收入高達近100億美元；此外，多家國際化企業去年銷售收入也實現了增長，比如佐敦同比增長8%至25.881億美元，海虹老人同比增長15.1%至約合20.088億美元，金剛化工涂料業務同比增長18.29%至12.288億美元。

此外，全球十強以外的企業銷售收入增長幅度比較大，以中國企業為例，三棵樹、亞士、湘江、嘉寶莉、巴德士、紫荊花、固克、大寶、展辰、美涂士、浩力森、東方雨虹、永記造漆、四方威凱、信和等眾多企業去年銷售收入卻實現了不同程度的增長，德威、麥加等多家中國企業甚至實現了翻倍式增長。

綜合來看，去年全球疫情形勢總體好轉，各國經濟逐漸復蘇，全球涂料市場需求也呈現加速回升態勢。根據涂界數據研究院統計的數據顯示，2021年全球涂料總產量同比增長約4%至9724萬噸，主營業務收入同比增長約9%至2047億美元。主營業務收入增速高于產量增速，主要得益于去年涂料市場需求強勁、產品銷售價格上漲。

上榜企業全球市占率為39.54%

說明：1、除巴斯夫、亞洲涂料、百色熊為涂料業務增長率外，其他企業的增長率為集團數據；2、巴斯夫、亞洲涂料、百色熊為涂料業務銷售收入；3、在去年1月25日完成各項交易后，立邦涂料成為吳德南集團的控股子公司，后者持有立邦涂料58.68%的股權，立邦涂料歸屬地變更為新加坡。

根據榜單來看，美國上榜企業5家，荷蘭、新加坡、德國、印度、日本各1家。今年全球十大涂料制造商總銷售收入為809.416億美元，較往年新增了98.88億美元或同比增長14.13%；占全球涂料市場總銷售收入的39.54%，同比去年增加了約1.71個百分點。

隨著全球疫情的逐步好轉，各國經濟加速復蘇，全球涂料市場需求也加速回升，特別是全球一些頭部企業增長勢頭強勁。根據統計數據顯示，今年上榜企業去年銷售收入全部實現了增長，其中：亞洲涂料增長幅大，達到32.2%；其次，立邦涂料增長幅度為29.2%，這是由于完成了亞洲合資公司的全資子公司化，以及完成收購了印尼業務，此外還由于中國區建筑涂料業務的強勁增長。

此外，PPG同比增長21.0%，艾仕得同比增長18.2%，關西同比增長15.0%，百色熊同比增長13.0%，阿克蘇諾貝爾同比增長12.0%，巴斯夫同比增長11.4%，立帕麥同比增長10.9%，宣偉同比增長8.6%。從財報中披露的信息來看，各大企業旗下不同業務收入都實現了較好的增長。

榜單顯示，全球大三家涂料公司宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾的全球市場占有率分別為9.74%、8.21%、5.30%；三家公司總銷售收入為476.026億美元，占到十大涂料公司銷售收入總和的58.81%，占全球市場份額為23.25%。其中，宣偉的全球市占率從去年的9.78%下降至今年的9.74%，PPG的全球市占率從去年的7.37%上升至今年的8.21%，阿克蘇諾貝爾的全球市占率從去年的5.59%下降至今年的5.30%。

從數據反映來看，全球涂料行業仍然很分散，全球十大涂料制造商2021年僅占全球市場份額的39.54%，絕大部分市場份額被幾萬家公司瓜分。“按照產業集中度的劃分標準來看，全球前十強涂料公司占比較小，意味著世界涂料工業仍處于競爭型階段，市場集中度并不高，并購整合依然會成為世界涂料工業的趨勢。”《涂界》負責人、百強榜單策劃和主編黃長軍分析表示。

與此同時，雖然全球涂料前十強企業去年銷售收入均實現了大幅增長，收入增量高達近100億美元，但全球市占率仍增幅很小。黃長軍對此分析表示，主要的原因是全球涂料前十強以外企業的銷售收入總量增加更大，特別是中國企業去年銷售收入總量在大幅增加；此外，其他國家涂料企業的銷售收入增量也都在大幅提升。

以中國為例，三棵樹去年營收同比增長39.37%至114.29億元，亞士創能去年營收同比增長34.46%至47.151億元，紫荊花涂料集團去年營收同比大增41%至20.368億港元，德威涂料去年銷售收入同比大增239.59%至34.76億元，麥加芯彩去年營收同比大增110.23%至20.28億元，東方雨虹防水涂料去年營收大增63.30%至98.204億元；此外，嘉寶莉、巴德士、湘江、展辰、固克、浩力森、久諾、大寶、美涂士、傳化涂料、信和等大批知名國產品牌都呈現出快速增長勢頭。

多家企業凈利潤實現增長

根據涂界的統計數據顯示，今年榜單上的7家企業去年凈利潤實現了增長，僅有3家企業出現了下滑。其中，艾仕得去年凈利潤增幅大，達到了117.0%；立帕麥、立邦、PPG、關西、阿克蘇諾貝爾、百色熊2021財年凈利潤增幅分別為65.00%、53.80%、35.88%、32.40%、31.59%、8.00%。此外，巴斯夫、宣偉、亞洲涂料去年凈利潤同比下滑。

凈利潤增長主要得益于銷售收入增長，此外還包括銷售和運營成本的優化和控制。個別企業去年凈利潤增長幅度大，還基于新冠疫情致2020年凈利潤的基數較小。不過，由于原材料價格以及物流運輸、能源成本上漲，各企業去年的毛利率均出現了不同程度的下滑。部分企業凈利潤下滑主要是因為去年原材料價格和物流運輸、能源價格上漲導致毛利率減少。

說明：1、上述企業均為集團凈利潤，巴斯夫、百色熊為涂料業務凈利潤，巴斯夫、百色熊2021年的凈利潤為估值

凈利潤也就是稅后利潤，反映了企業的終經營成果，這也是是評價企業盈利能力與經營效益的主要指標之一。從凈利潤來看，今年全球十大涂料制造商凈利潤合計為67.537億美元，同比增長16.05%，其中：宣偉以18.644億美元的凈利潤位居榜首，PPG則以14.39億美元的凈利潤位列第二，阿克蘇諾貝爾以9.387億美元的凈利潤位列第三，立邦、立帕麥、亞洲涂料、百色熊的凈利潤分別為6.120億美元、5.026億美元、4.068億美元、3.966億美元，而巴斯夫以1.126億美元的凈利潤墊底。

凈利潤率是反映和考核企業綜合經濟效益的指標，凈利潤率越高，表明企業的經濟效益越好，純利水平越高。從凈利潤率來看，百色熊再次成為賺錢能力強的企業，凈利潤率達到了13.88%，亞洲涂料以10.60%的凈利潤率位居第二，宣偉則以9.35%的凈利潤率位居第三。阿克蘇諾貝爾、PPG、立帕麥、立邦、關西、艾仕得的凈利潤率均高于5%，分別為8.65%、8.56%、8.23%、6.77%、6.33%、5.98%；賺錢能力差的是巴斯夫，凈利潤率僅為2.89%。

PPG位居人均產值榜首

說明：1、除巴斯夫、百色熊為涂料業務銷售收入外，其他企業均為集團銷售收入；2、巴斯夫、亞洲涂料、關西涂料、百色熊為估算人員數量。

一個員工能為企業創造多少產值，它是衡量企業核心競爭力的重要指標，也從另一個層面反映出人才的價值和創富能力。

從人均產值來看，PPG以61.098萬美元的人均產值位居榜首，這主要是因為PPG工業涂料業務銷售占比大，而工業涂料附加值高，再加上公司自動化、智能化和數字化技術運用成熟，所需人力相對較少，因此人均效能比較高。

此外，亞洲涂料以47.974萬美元的人均產值位列第二，百色熊則以47.623萬美元的人均產值位列第三，立帕麥、巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、宣偉、立邦、關西分別位列第4-10位。立邦、關西涂料的人均創造營業收入均未超過30萬美元。

多家企業銷售區域較為集中

從區域銷售來看，PPG業務全球分布廣泛，覆蓋了歐洲/中東/非洲（EMEA）、北美、拉丁美洲、亞太等地區，且各地具有比較高的銷售占比；阿克蘇諾貝爾業務覆蓋了歐洲地區、亞太地區、北美地區、拉丁美洲及其他地區，而且各地區銷售占比較高，其中EMEA地區銷售收入占比50%，亞太地區占比30%，北美洲占比12%。

說明：巴斯夫2021年歐洲地區占比33%，北美地區占比23%，亞太地區占比29%，南美/非洲/中東地區占比15%。

此外，巴斯夫涂料業務全球分布也比較均衡，其中：歐洲地區占比33%，北美地區占比23%，亞太地區占比29%，南美/非洲/中東地區占比15%。艾仕得業務全球分布也比較均衡，其中：北美地區占比39%，歐洲/中東/非洲地區（EMEA）占比37%，亞太地區占比15%，拉丁美洲占比9%。

根據披露的數據來看，宣偉約80%的業務集中在北美地區（包括美國、加拿大和加勒比地區），EMEAI地區（歐洲、中東、非洲和印度）占比10% ，其余全球區域占剩余份額。其中，宣偉海外業務主要集中在中國。

立邦涂料2021年日本地區銷售占比16%，大洋洲地區銷售占比18%，美洲地區銷售占比8%，亞洲地區銷售占比53%，其他地區銷售占比5%。其中，中國地區占集團銷售收入比例為37.98%，占亞洲地區銷售收入比例為71.50%。

立帕麥2021財年北美地區銷售收入占比高達75%，歐洲地區銷售占比17%，南美洲地區銷售占比4%，亞太地區銷售占比3%，其他地區銷售占比1%；關西涂料2021年度日本地區銷售占比33.07%，印度地區銷售占比23.17%，歐洲地區銷售占比20.11%，亞洲地區銷售占比13.75%，非洲地區銷售占比8.60%，其他地區銷售占比1.28%。

亞洲涂料2021年度亞洲地區銷售占比50.85%，中東地區銷售占比26.08%，非洲地區銷售占比19.24%，南太平洋地區銷售占比4.47%；百色熊業務幾乎全部聚焦在北美地區（美國和加拿大）。

從業務板塊銷售收入占比來看，PPG主要集中在工業涂料領域，2021年銷售占比高達66%，而建筑涂料業務則占比34%；宣偉主要集中在建筑涂料業務，占比高達60%以上；阿克蘇諾貝爾2021年工業涂料、建筑涂料業務較均衡，占比分別為59.50%、41.50%。

立邦2021年建筑涂料占比61%，汽車涂料占比13%，工業涂料占比8%。涂料周邊事業占比10%；亞洲涂料2021年建筑涂料占比92.32%，工業涂料占比僅為7.68%；關西涂料2021年建筑涂料占比約28%，汽車涂料占比29%，工業涂料占比28%；艾仕得2021年汽車涂料銷售占比70.11%，工業涂料銷售占比29.89%；百色熊2021年建筑涂料業務占比高達近乎100%。

市場需求將放緩但利潤有所恢復

2022年新冠疫情持續，俄烏沖突爆發，全球經濟再次受創，可謂“一波未平，一波又起”。國際貨幣基金組織（IMF）在新報告中預計，2022年全球經濟增速將大幅放緩，經濟前景惡化。

考慮到俄烏沖突的影響，IMF已將2022年全球經濟增速預測從1月的4.4%下調至3.6%，降幅近一個百分點。雖然大多數國家還將實現正增長，143個國家的經濟增速預測被下調，這些國家占全球GDP總量近90%。受戰亂影響，烏克蘭今年的GDP預計將出現兩位數下滑。受經濟制裁及歐洲國家縮減從俄羅斯的能源進口等影響，俄羅斯經濟預計也將萎縮。

國際貨幣基金組織表示，俄烏沖突造成的經濟損失將導致2022年全球經濟增速顯著放緩并推升通脹。燃料和糧食價格快速上漲，低收入國家的弱勢群體受到的打擊大。國際貨幣基金組織還指出，全球經濟增速預計將從2021年6.1%的估計值下降至2022年和2023年的3.6%。2022年和2023年的經濟增速預測值分別較1月預測值下調了0.8和0.2個百分點。

國際貨幣基金組織還表示，2023年之后，全球經濟增速預計將放緩，并在中期回落至3.3%左右。由于俄烏沖突導致大宗商品價格上漲、價格壓力不斷擴大，2022年，發達經濟體的通脹率預計為5.7%，新興市場和發展中經濟體的通脹率預計為8.7%，二者較1月的預測值分別高出1.8和2.8個百分點。各方應通過多邊努力應對人道主義危機，防止經濟進一步割裂，維持全球流動性，管理債務危機，應對氣候變化，并結束新冠疫情。

綜合來看，全球宏觀經濟前景目前仍存在很大的不確定性，特別是無法預測烏克蘭戰爭的進一步發展及其對能源和原材料價格和供應的影響。特別是2022年以來，全球大宗原材料價格仍在持續上漲，物流運輸成本、能源價格等也在繼續上漲，導致涂料企業經營成本壓力繼續加大。再疊加全球新冠疫情仍在持續，全球供應鏈仍不穩定；同時，近年來，由于全球貿易保護主義不斷升溫，全球貿易/GDP比率自全球金融危機后幾乎停止增長，進一步加大了全球經濟持續復蘇的難度。

根據全球各大主流涂料企業披露的財報來看，雖然全球涂料終端市場需求仍強勁，但預計2022年全球涂料產銷量和主營業務增速較2021年會有所放緩。根據2022年一季報顯示，宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾、艾仕得、巴斯夫、立邦、百色熊等國際巨頭2022年季度銷售收入均出現不同程度的增長，但由于受原材料價格、物流運輸成本等上漲的不利影響，多家企業的利潤有所下滑。

季報銷顯示，宣偉2022年季度實現凈銷售額為49.987億美元，同比增長7.4%；凈利潤為3.708億美元，同比下降9.5%。PPG工業2022年度季度實現凈銷售額為43.08億美元，同比增長11%；凈利潤為1800萬美元，同比下降95%。阿克蘇諾貝爾2022年度季度實現銷售額為25.25億歐元，同比增長12%；歸母凈利潤為1.54億歐元，同比下降29.03%。

立邦涂料2022年度季度實現銷售收入約24.117億美元，同比增長27.6%；歸母凈利潤為180.72億日元，同比增長10.6%。巴斯夫涂料業務2022年季度實現銷售額為9.43億歐元，同比增長12.7%；營業利潤下降，主要是原材料價格上漲以及各項成本增加導致毛利率下降。

艾仕得2022年度季度實現凈銷售額為11.741億美元，同比增長10.4%；歸母凈利潤為4150萬美元，同比增長173.03%。馬斯科裝飾建筑產品（注：主要為百色熊涂料業務）2022年季度實現凈銷售額8.42億美元，同比增長17%；營業利潤為1.55億美元，同比增長9.15%。

綜合來看，盡管全球涂料市場增長前景有所改善，但仍面臨巨大的不確定性，其中原材料漲價成為了全球涂料企業的大擔憂，再疊加全球通脹加劇，以及俄烏局勢導致的不確定性增加，全球涂料市場仍面臨著巨大的挑戰。雖然全球新冠疫情仍在持續，但預計全球原材料供應將繼續改善，全球眾多企業試圖實施額外的價格上漲以抵消持續的成本通脹，并預計原材料成本將終放緩，從而使企業的利潤隨著時間的推移而恢復。（涂界）

說明：

1、PPG未剔除非涂料業務中的OLED材料、膠黏劑、密封劑、密封膠等業務收入；立邦涂料剔除了精細化學品業務收入，但未剔除涂料周邊事業中的保溫材料、美縫劑、瓷磚膠、膠黏劑等業務收入；立帕麥未剔除非涂料業務；亞洲涂料剔除了家居裝修業務收入。

2、2021年12月31日匯率：1美元對人民幣6.3757元，1歐元對人民幣7.2197元，100日元對人民幣5.5415元；2022年3月31日匯率：1盧比=0.013188美元；1日元=0.008186美元。

上一篇： 520翩然而至，慕思集團V6家居攜手王子文邀你一起“把愛煉成家” 下一篇：沒有了

(文章來源：涂界侵刪)

涂界

版權與免責聲明：

凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布，本網轉載出于傳遞更多信息的目的，如轉載稿涉及版權問題，請作者聯系我們。