新，又一家家居企業在深市主板IPO獲受理！

時間：2022-06-22 10:07:59 類型：全屋定制瀏覽量：8528

6月20日，深交所官網披露了江西艾芬達暖通科技股份有限公司（以下簡稱“艾芬達”或公司）首次公開發行股票招股說明書(申報稿)，公司IPO材料被正式受理。

招股書披露，艾芬達擬于深交所創業板上市，保薦機構為浙商證券。其本次公開發行股票的數量不超過2,167萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，擬募資6.65億元，主要用于毛巾架自動化生產線技改升級項目等。

從精選層轉戰深市主板

公開資料顯示，艾芬達成立于2005年7月28日，注冊資本6500萬元，法定代表人為吳劍斌。該公司為國內規模較大的衛浴烘干架生產商，于2015年7月28日掛牌新三板，主營業務為中高端智能暖通家居產品的研發、生產和銷售，主要產品包括電熱毛巾架與暖通零配件。

據了解，艾芬達原擬精選層小IPO。其于2020年8月31日收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具的《受理通知書》，同年9月28日收到審查問詢函。

2020年11月30日，艾芬達向全國股轉公司提交了《江西艾芬達暖通科技股份有限公司關于公開發行股票并在精選層掛牌項目終止審查的申請》，申請撤回申請文件。全國股轉公司于2020年12月4日決定終止艾芬達精選層掛牌申請文件的審查。

彼時艾芬達表示，公司董事會根據公司的發展戰略，以及當前資本市場環境和政策等諸多因素，經過認真研究和審慎思考，決定終止股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌的申請事項并撤回相關申請文件。

2021年11月23日，艾芬達發布《申請公開發行股票并在深交所上市輔導備案公告》稱，公司與浙商證券股份有限公司簽訂《江西艾芬達暖通科技股份有限公司與浙商證券股份有限公司簽訂的江西艾芬達暖通科技股份有限公司首次公開發行股票之輔導協議》。

2022年6月13日，江西證監局下發《江西證監局關于對浙商證券股份有限的輔導下已通過江西證監局的輔導驗收。

擬募資6.65億元，去年凈利大增442.08%

招股書披露，艾芬達本次擬募資6.65億元，主要用于年產130萬套毛巾架自動化生產線技改升級項目、年產100萬套毛巾架自動化生產線建設項目以及補充流動資金。

募資項目

財務數據方面，2019至2021年報告期內，艾芬達分別實現營收5.92億元、5.57億元、8億元，報告期營收變動幅度0.68%、-5.59%、43.63%；實現歸母凈利潤3781.71萬元、1292.72萬元、7007.6萬元，報告期歸母凈利潤變動幅度-24.08%、-67.72%、442.08%。

值得注意的是，該公司去年的歸母凈利潤猛增至442.08%，實現了跳躍式增長。

財務數據

主營業務按產品分類看，2019-2021年報告期內，艾芬達衛浴毛巾架營收為3.4億元、3.12億元、4.71億元，占當年營收比例分別為58.7%、57.51、60.41%；暖通零配件實現營收2.07億元、1.98億元、2.64億元，占當年營收比例分別為35.15%、35.62%、33.87%。

截至2021年12月31日，艾芬達應收賬款賬面價值為14927.52萬元，占當期營收比重的18.66%，存在較大的應收賬款風險；同時，艾芬達存貨賬面價值為18819.32萬元，占報告期末流動資產比例為42.53%，存貨規模較大。

此外，該公司仍存在原材料價格波動大、強依賴歐洲市場銷售區域集中、客戶集中度高等風險。

股份比例方面，截至招股書披露日，吳劍斌任公司董事長、總經理、直接持有公司7.08%股份，其持有控股股東潤豐電子99%股權，通過豐潤電子持有艾芬達36.92%股份。吳劍斌直接或間接持有公司44%比例的表決權，為發行人的實際控制人。本次發行后，吳劍斌直接或間接持股比例將有所下降，但仍能對艾芬達的發展戰略等實施重大影響。

股權結構

據悉，艾芬達深耕于暖通家居領域，以提升家庭生活品質和改善居住環境為中心，專注于用戶體驗、技術革新和全球發展，已形成了全自動沖孔翻邊技術、網帶式釬焊技術、全自動液壓擴管技術、彎管搭接電阻焊設備及其焊接方法等多項核心制造技術，并擁有年產180萬套衛浴毛巾架的生產能力，在衛浴毛巾架的工藝設計和制造等方面積累了豐富的經驗，具備較強的研發和生產實力。

截至招股說明書簽署日，其已擁有境內專利557項，其中發明專利51項，境外專利62項。

艾芬達是高新技術企業，擁有江西省工業和信息化委員會認定的“省級企業技術中心”，是江西省工業和信息化廳認定的“2019年江西省‘專精特新’中小企業”和“2020年江西省省級工業設計中心”。公司作為主編單位起草的中國建筑金屬結構協會團體標準《電熱毛巾架》（T/CCMSA50104-2018）是國內首個電熱毛巾架團體標準，2021年，公司作為主編單位牽頭完成對該團體標準的修訂（T/CCMSA50104-2021）。