又一家沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO，募資9.85億元！

時(shí)間：2022-08-25 15:34:05 類型：全屋定制瀏覽量：8044

近日消息，知名塑木地板品牌美新科技股份有限公司（下稱“美新科技”或“公司”）擬沖刺深交所創(chuàng)業(yè)板IPO上市。

該公司IPO于今年3月下旬獲受理，日前，證監(jiān)會(huì)對(duì)其下發(fā)了《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件的首輪審核問(wèn)詢函的專項(xiàng)說(shuō)明》。

針對(duì)證監(jiān)會(huì)的問(wèn)詢，美新科技更新了IPO招股書(shū)。據(jù)悉，這是該公司IPO后首次更新招股書(shū)。

據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，美新科技擬沖刺深交所創(chuàng)業(yè)板IPO上市，公司首次公開(kāi)擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2971.6939萬(wàn)股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，公司本次發(fā)行僅限公司公開(kāi)發(fā)行新股，不包括公司股東轉(zhuǎn)讓股份。

美新科技本次擬募資9.58億元，主要募投項(xiàng)目分別是美新科技新型環(huán)保塑木型材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一期）、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

募資項(xiàng)目

去年?duì)I收6.95億元

凈利潤(rùn)為9348.88萬(wàn)元

資料顯示，美新科技成立于2004年，主要從事塑木復(fù)合材料及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為戶外地板、墻板、組合地板等新型環(huán)保塑木型材，廣泛應(yīng)用于家庭院落陽(yáng)臺(tái)、公用建筑設(shè)施、園林景觀建設(shè)等戶外環(huán)境。

公司近幾年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快。2019年至2021年及2022年季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3.5億元、4.97億元、6.95億元、1.93億元；同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為2094.22萬(wàn)元、6513.9萬(wàn)元、9348.88萬(wàn)元、1873.43萬(wàn)元。

其中，分產(chǎn)品來(lái)看，戶外地板是美新科技主要的營(yíng)收來(lái)源。

報(bào)告期內(nèi)，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要包括戶外地板、墻板、組合地板、其他型材及配件。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品以戶外地板、墻板和組合地板為主，合計(jì)占比分別為 91.26%、90.57%、91.67%和 91.91%。

招股書(shū)顯示，美新科技的產(chǎn)品主要在境外銷售，市場(chǎng)覆蓋全球各大洲超過(guò)50個(gè)國(guó)家或地區(qū)。報(bào)告期內(nèi)，公司以自主品牌“NewTechWood”銷售為主，自主品牌收入占主營(yíng)收入比例接近70%，部分客戶采用ODM模式進(jìn)行銷售。

該公司目前主要客戶包括北美大家居建材零售商 Home Depot 在內(nèi)的各類家居建材超市、建材批發(fā)/零售商、室外工程商等。依托面向全球的專業(yè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系。

融資為0

營(yíng)收強(qiáng)依賴海外市場(chǎng)渠道

近年來(lái)，我國(guó)塑木市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)，總產(chǎn)銷量的年平均增長(zhǎng)率超過(guò)20%。根據(jù)《中國(guó)塑料工業(yè)年鑒（2020）》，目前全球塑木市場(chǎng)容量約為550萬(wàn)噸，而中國(guó)產(chǎn)銷量約為330萬(wàn)噸，已連續(xù)8年超過(guò)美國(guó)，總產(chǎn)銷量、出口總量連續(xù)8年位居世界。

美新科技是行業(yè)中發(fā)展比較迅猛的一家，不過(guò)公司也存在一定的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，如營(yíng)收強(qiáng)依賴海外市場(chǎng)渠道、融資渠道受限、國(guó)內(nèi)缺乏完善的營(yíng)銷體系等硬傷。

美新科技在招股書(shū)指出，塑木復(fù)合材料行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，機(jī)器設(shè)備及工藝的先進(jìn)性、公司的生產(chǎn)規(guī)模影響公司產(chǎn)品的平均生產(chǎn)成本，進(jìn)而直接影響公司盈利能力。公司的生產(chǎn)規(guī)模雖然在國(guó)內(nèi)排名前列，但和同行業(yè)的國(guó)際龍頭企業(yè)相比仍有差距。

同時(shí)，公司的部分生產(chǎn)設(shè)備為進(jìn)口設(shè)備，價(jià)格昂貴，公司在設(shè)備購(gòu)置、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升生產(chǎn)工藝等方面均需要大量的資金支持，融資渠道受限一定程度上限制了公司的發(fā)展。

記者查詢公開(kāi)信息平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，美新科技目前的融資次數(shù)為零。

另外，美新科技根據(jù)全球塑木產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)拓展?fàn)I銷渠道，目前公司的銷售渠道主要覆蓋在北美、歐洲、亞洲等全球主要塑木市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)公司雖然通過(guò)經(jīng)銷商建立了一定的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，但目前國(guó)內(nèi)銷售渠道的布局還不能滿足未來(lái)國(guó)內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

美新科技據(jù)此表示，公司需要開(kāi)發(fā)推廣更為適合國(guó)內(nèi)家庭環(huán)境使用的塑木產(chǎn)品，并與經(jīng)銷商建立更為廣泛深入的合作，完善公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

該公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有Trex Company, Inc.、FiberComposites LLC、安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司、南京聚隆科技股份有限公司和安徽國(guó)風(fēng)新材股份有限公司五家可比公司，其中南京聚隆、國(guó)風(fēng)新材為我國(guó)上市企業(yè)。