預(yù)見(jiàn)2021：《2021年中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等)

時(shí)間：2021-05-25 14:19:55 類型：全屋定制瀏覽量：8240

智能家居是利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新技術(shù)滿足用戶信息獲取和使用的數(shù)字化家庭生活服務(wù)系統(tǒng)。從智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看，智能家居行業(yè)上游主要涉及技術(shù)層，包括元器件工業(yè)和中間件供應(yīng);中游主要是智能家居設(shè)備制造和方案設(shè)計(jì)，參與者類型包括全屋智能解決商、傳統(tǒng)家電廠商、智能單品制造商和管理控制平臺(tái)廠商;而下游消費(fèi)市場(chǎng)可細(xì)分為To B端和To C端。

近年來(lái)，我國(guó)智能家居行業(yè)已邁入發(fā)展快車道，2020年，我國(guó)智能家居設(shè)備出貨量達(dá)2億臺(tái);2021年中國(guó)智能家居市場(chǎng)將走出陰霾，迎來(lái)反彈，預(yù)計(jì)全年出貨量接近2.6億臺(tái)。

智能家居行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)智能家居行業(yè)的上市公司主要有：海爾智家(600690)、深康佳A(000016)、美的集團(tuán)(000333)、格力電器(000651)等。

本文核心數(shù)據(jù)：智能家居出貨量、智能家居市場(chǎng)規(guī)模、智能家居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、智能家居產(chǎn)業(yè)鏈概覽

智能家居是指主要以住宅建筑(包括酒店、小區(qū)、辦公室、普通住宅、別墅、高檔公寓等)為平臺(tái)，利用綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、安全防范技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、音視頻技術(shù)將家居生活有關(guān)的設(shè)施集成，構(gòu)建高效的建筑設(shè)施與家庭日程事務(wù)的管理系統(tǒng)，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術(shù)性，并實(shí)現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。

從智能家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看，智能家居行業(yè)上游主要涉及技術(shù)層，包括元器件工業(yè)和中間件供應(yīng)，其中元器件供應(yīng)又包括芯片、傳感器、PCB和電容等;中間件供應(yīng)主要包括通訊模塊、智能控制器等;此外，行業(yè)上游還涉及基礎(chǔ)層，包括AI技術(shù)、電信和云服務(wù)，而基礎(chǔ)層也貫穿上游和中游;

智能家居的中游主要是智能家居設(shè)備制造和方案設(shè)計(jì)，參與者類型包括全屋智能解決商、傳統(tǒng)家電廠商、智能單品制造商和管理控制平臺(tái)廠商;

而下游消費(fèi)市場(chǎng)可細(xì)分為To B端和To C端，To B端涉及房地產(chǎn)公司、家裝公司等;而To C端既包括線上渠道也包括線下渠道。

在上游領(lǐng)域，我國(guó)智能家居芯片供應(yīng)商包括英特爾、ARM公司等;傳感器供應(yīng)商包括博世、意法半導(dǎo)體、德州儀器、霍尼韋爾等;PCB供應(yīng)商包括深南電路、欣興電子、惠亞集團(tuán)等;電容供應(yīng)商包括村田、宇陽(yáng)科技、松下等;通訊供應(yīng)商包括華為、順舟智能、泰利特等;智能控制器供應(yīng)商包括拓邦股份、和爾泰、和晶科技、中穎電子等。

在中游設(shè)計(jì)、制造領(lǐng)域，隨著我國(guó)智能家居消費(fèi)的不斷提升，我國(guó)智能家居種類也在不斷豐富，目前來(lái)看，以智能單品和傳統(tǒng)家電企業(yè)居多，其中智能單品的代表企業(yè)有小米、三星、百度、京東等，傳統(tǒng)家電企業(yè)的代表企業(yè)有海爾智家、美的、飛利浦、康佳等;其他代表性企業(yè)包括歐瑞博、超級(jí)智慧家、杭州行至云起科技等。

在下游消費(fèi)市場(chǎng)，智能家居To B端的代表企業(yè)有房產(chǎn)企業(yè)碧桂園、萬(wàn)科、恒大、保利等，而家裝公司的代表企業(yè)有東易日盛、金螳螂等;在To C端，消費(fèi)者既可以通過(guò)紅星美凱龍、五星電器、國(guó)美電器等線下商城購(gòu)買智能家居產(chǎn)品，也可以通過(guò)天貓、京東、蘇寧易購(gòu)等線上渠道購(gòu)買。

2、智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游：在智能家居產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)

——得益于智能家居的發(fā)展，中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)

智能控制器主要應(yīng)用于家用電器、健康與護(hù)理產(chǎn)品、電動(dòng)工具、智能建筑與家居等領(lǐng)域。目前，我國(guó)智能家居在內(nèi)的智能終端產(chǎn)業(yè)已逐步形成，國(guó)內(nèi)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模也飛速增長(zhǎng)。據(jù)沙利文的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年，中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模由9612.5億元增長(zhǎng)至1.55萬(wàn)億元，年復(fù)合增速達(dá)82.9%。

——智能家居芯片的產(chǎn)銷量不斷提升

芯片在智能家居行業(yè)中的應(yīng)用廣泛，例如智能照明、中央空調(diào)、冰箱、小家電設(shè)備等設(shè)備的制造都需要芯片參與。根據(jù)國(guó)內(nèi)芯片廠商-芯海科技公布的數(shù)據(jù)顯示，公司在智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下，其智慧家居感知芯片的產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)，且產(chǎn)銷率均小于100%，說(shuō)明公司智能家居芯片的供給相對(duì)穩(wěn)定。

同時(shí)，結(jié)合國(guó)家當(dāng)前大力發(fā)展集成電路等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)智能家居的芯片廠商數(shù)量、質(zhì)量都將逐漸提升，利于智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3、智能家居產(chǎn)業(yè)鏈中游：市場(chǎng)不斷擴(kuò)大、安全問(wèn)題備受重視

——政策利好行業(yè)發(fā)展，智能家居配置率不斷提升

2018年9月，為完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力的若干意見(jiàn)》，《意見(jiàn)》中明確提出，重點(diǎn)發(fā)展適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)的中高端移動(dòng)通信終端、可穿戴設(shè)備、超高清視頻終端、智慧家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品。

在政策的驅(qū)動(dòng)下，智能家居市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展快車道。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)智能家居配置率達(dá)84.2%，較2019年增長(zhǎng)了15.1個(gè)百分點(diǎn)，智能家居的市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升。

——2020年智能家居設(shè)備出貨量達(dá)2億臺(tái)

在新基建的背景下，隨著5G通信技術(shù)、人工智能的快速應(yīng)用與普及，萬(wàn)物萬(wàn)聯(lián)互通已成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展趨勢(shì)，智能家居也迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)智能家居設(shè)備出貨量已達(dá)2.04億臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.9%;

2020年，面對(duì)新冠疫情和上游供應(yīng)緊缺帶來(lái)的壓力，2020年全年中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量為2億臺(tái)，同比下降1.9%;IDC預(yù)計(jì)，2021年中國(guó)智能家居市場(chǎng)將走出陰霾，迎來(lái)反彈，預(yù)計(jì)全年出貨量接近2.6億臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.7%。

——智能家電市場(chǎng)占比大，用戶關(guān)注“安全性”

從智能家居設(shè)備的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，目前市場(chǎng)上智能家電和視頻娛樂(lè)設(shè)備的市場(chǎng)份額大。以2020年第季度中國(guó)智能家居出貨量數(shù)據(jù)為例，智能家電的出貨量達(dá)2050萬(wàn)臺(tái)，占整體市場(chǎng)份額的40%;其次是家庭視頻娛樂(lè)，出貨量達(dá)1240萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額為24%。

而根據(jù)36Kr研究院公布的《2019十大巢流生活用戶調(diào)研報(bào)告》顯示，71.5%的青年人群選購(gòu)家電產(chǎn)品時(shí)，首當(dāng)其沖的考慮因素是“安全”，有76%的調(diào)研者選擇該項(xiàng);其次才是家電的“智能化”水平，可以看出，“安全性”應(yīng)當(dāng)是智能家電乃至整個(gè)智能家居設(shè)備廠商應(yīng)重視的產(chǎn)品點(diǎn)。

——“國(guó)標(biāo)”出臺(tái)助力智能家居產(chǎn)業(yè)“安全”發(fā)展

隨著智能家居設(shè)備逐漸被大眾接受、市場(chǎng)滲透率也不斷提高，越來(lái)越多的智能家居設(shè)備進(jìn)入到了人們的私密空間，信息安全問(wèn)題則不容忽視。然而，目前國(guó)內(nèi)智能家居市場(chǎng)存在諸如企業(yè)各自為戰(zhàn)、各自構(gòu)筑技術(shù)壁壘和生態(tài)護(hù)城河，互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，信息安全重視不夠，與智慧建筑、智慧社區(qū)、智慧城市相互割裂等問(wèn)題，為此國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)智能家居行業(yè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

截至2020年6月，為了建立健全物聯(lián)網(wǎng)智能家居標(biāo)準(zhǔn)體系，全國(guó)智標(biāo)委組織行業(yè)企事業(yè)單位牽頭編制團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《物聯(lián)網(wǎng)智能家居安全技術(shù)要求》，該標(biāo)準(zhǔn)于2019年3月正式立項(xiàng);截至2020年6月，《物聯(lián)網(wǎng)智能家居安全技術(shù)要求》已完成送審稿，該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的編制對(duì)促進(jìn)智能家居安全提供了標(biāo)準(zhǔn)支撐，有利于智能家居產(chǎn)業(yè)“安全”發(fā)展。

4、智能家居產(chǎn)業(yè)鏈下游

——2020年智能家居市場(chǎng)未受疫情影響，規(guī)模達(dá)1705億元

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模大且增長(zhǎng)迅速，2016-2020年，市場(chǎng)規(guī)模由620億元增長(zhǎng)至1705億元，盡管2020年受到“新冠疫情”影響整體市場(chǎng)增幅受到一定影響，但未改增長(zhǎng)基本面，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1705億元。

——地產(chǎn)精裝市場(chǎng)的智能家居配備需求穩(wěn)步提升

在智能家居市場(chǎng)的下游消費(fèi)渠道中，精裝是我國(guó)智能家居的主要需求市場(chǎng)，近年來(lái)，我國(guó)地產(chǎn)精裝政策穩(wěn)步推進(jìn)，各地精裝房源上市數(shù)量穩(wěn)步提升，智能家居逐漸成為精裝市場(chǎng)的重要配置，尤其通過(guò)掌中電子設(shè)備為入口全面控制智能門鎖，智能開(kāi)關(guān)，智能窗簾，智能電視等設(shè)備已經(jīng)成為精裝房地產(chǎn)打造安全，便捷，舒適，健康生活場(chǎng)景的重要配置。

根據(jù)奧維云網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，在我國(guó)地產(chǎn)精裝市場(chǎng)中，智能安防、智能門鎖的配置率已達(dá)60%以上，配置規(guī)模分別為222萬(wàn)套、210.1萬(wàn)套，較2019年同期均有大幅提升。

5、智能家居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：小米、美的、海爾的位居市場(chǎng)前三

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)智能家居市場(chǎng)出貨量排名前三的廠商分別是小米、美的和海爾。其中，小米在2020年第三季度的出貨量份額達(dá)16%，處于龍頭地位;而美的和海爾作為傳統(tǒng)家電企業(yè)，市場(chǎng)份額的差異不大，分別為11%、10%。

同時(shí)，根據(jù)小米年報(bào)信息顯示，截至2020年12月31日，米家AIoT的連接設(shè)備總數(shù)已經(jīng)達(dá)到3.25億，小愛(ài)同學(xué)的月活用戶量達(dá)到8670萬(wàn)，其中擁有5款以上的米家智能設(shè)備用戶量同比增長(zhǎng)52.9%，達(dá)到620萬(wàn)人。

6、智能家居行業(yè)發(fā)展前景分析：政策賦能智能家居加快發(fā)展

2021年4月6日，為加快發(fā)展數(shù)字家庭，提高居住品質(zhì)，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等16部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。

《意見(jiàn)》明確指出：到2022年底，數(shù)字家庭相關(guān)政策制度和標(biāo)準(zhǔn)基本健全，基礎(chǔ)條件較好的省(區(qū)、市)至少有一個(gè)城市或市轄區(qū)開(kāi)展數(shù)字家庭建設(shè)，基本形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和生活服務(wù)模式。

到2025年底，構(gòu)建比較完備的數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)體系;新建全裝修住宅和社區(qū)配套設(shè)施，全面具備通信連接能力，擁有必要的智能產(chǎn)品;既有住宅和社區(qū)配套設(shè)施，擁有一定的智能產(chǎn)品，數(shù)字化改造初見(jiàn)成效;

初步形成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等有序發(fā)展的數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)生態(tài);健康、教育、娛樂(lè)、醫(yī)療、健身、智慧廣電及其他數(shù)字家庭生活服務(wù)系統(tǒng)較為完善。