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半年報告 | 2021 年 H1 廚衛市場總結報告

時間：2021-07-12 08:58:11 類型：全屋定制瀏覽量：4082

這是歷史上快的復蘇，可能也是快結束的復蘇。

從整體上半年節奏來看，Q1，Q2間市場分化十分明顯。據奧維云網（AVC）推總數據顯示：

油煙機市場2021Q1零售額58億元，同比上漲89%；Q2市場零售額99億元，同比上漲2%，上半年整體市場規模157億元，同比上漲23%。

燃氣灶市場2021Q1零售額35億元，同比上漲60%；Q2市場零售額53億元，同比下滑3%，上半年整體市場規模88億元，同比上漲15%。

洗碗機市場2021Q1零售額16億元，同比上漲52%；Q2市場零售額30億元，同比上漲14%，上半年整體市場規模46億元，同比上漲25%。

嵌入式復合機市場2021Q1零售額9億元，同比上漲144%；Q2市場零售額16億元，同比上漲26%，上半年整體市場規模25億元，同比上漲53%。

集成灶市場2021Q1零售額40億元，同比上漲163%；Q2市場零售額73億元，同比上漲46%，上半年整體市場規模113億元，同比上漲73%。

電熱市場2021Q1零售額60億元，同比上漲28%；Q2市場零售額69億元，同比上漲4%，上半年整體市場規模129億元，同比上漲14%。

燃熱市場2021Q1零售額62億元，同比上漲71%；Q2市場零售額74億元，同比上漲1%，上半年整體市場規模135億元，同比上漲25%。

整體廚衛市場（含油煙機、燃氣灶、消毒柜、洗碗機、嵌入式、集成灶、電熱、燃熱）規模達到726億。同比增長25.8%。其中Q1規模295億元，同比上漲67%，Q2規模430億元，同比增長8%。

同時另一方面，受原材料價格驅動的影響，各廚衛品類均價均表現出一定幅度的上行趨勢。據奧維云網（AVC）推總數據顯示，油煙機全渠道均價上行11%，灶具上行12%，消毒柜上行16%，洗碗機上行13%，嵌入式單功能上行1%，嵌入式復合機上行3%，集成灶上行11%，電熱水器上行2%，燃氣熱水器上行7%。

展望2021年下半年，我們認為：

宏觀層面：全球流動性拐點仍有待觀望，印度等原材料出口國疫情修復仍需時間，下半年原材料價格仍處于高位震蕩期。同時由于歐美等國家的疫情控制進入相對平穩期，海外市場的需求下半年將逐步收窄，整體增長結構上會更加側重內需層面。

需求層面：下半年國內家電需求釋放會強于家裝需求釋放，伴隨7月9日的降準，流動性基本面有一定的改善趨勢，但傳導至消費端仍需要一定時間。受整體消費信心不足的影響，2季度的低迷仍有一定的延續態勢。下半年需求仍聚焦在Q4。同時存量格局下，地產對家電拉動效應將逐年減弱，需求走穩將是今年的基調。

節奏層面：618的虹吸效應下，7月整體市場同比去年仍將有一定的同比下行壓力，但在8月9月需求會有一定幅度回轉，10.1節點會延續5.1和618的關系，需求進一步歸攏至雙11釋放。整體來看，在去年高基數的背景下，下半年增長仍會面臨較大壓力。全年將基本呈現前高后低的節奏走勢。

渠道層面：家電市場需求全面轉向前裝，特別是家裝賽道。我們在19年提出精裝渠道布局重要性，同時在20年進一步提出三四級市場需求將是零售后一塊蛋糕，21年我們看到伴隨換新需求的放大，在廚房強部品的環境下，換家電和換家裝已經形成深度綁定的格局，雖然廚電企業一直有意弱化自身部品的屬性，但新的消費需求如潮水一般，廚房換新正在掀起新一輪的渠道革命。

結構層面：消費分級回歸消費升級，通過上半年的量額關系，大部分企業均應意識到價格驅動的良性增長是可獲得的，頭部企業更應堅定走向結構升級，向結構要利潤，向高端要增長。伴隨下半年新品進一步爬坡，整體市場結構上行走向將是絕大數品類的選擇。

新品層面：在巨大成本壓力下，想賣高，必賣新。我們看到21年上半年整體新品的結構性占比進一步提升，這意味著新品迭代將再一次提速，對于老品的排產，庫存都將持續施加壓力。企業在下半年經營中，應該更加注重產品生命周期的管理。同時另外一個方面我們看到今年諸多的新品都進一步的聚焦在形態革新上，如煙機的雙腔、跨界設計，電熱的纖薄設計，燃熱的全面屏設計，洗碗機的全尺寸嵌入設計，灶具的可調節底盤設計，一場廚房家電的美學革命正在醞釀，未來工業設計能力必將會成為產品構成的要素。