雙樂(lè)顏料即將A股上市，立邦/三棵樹(shù)/PPG/阿克蘇為其客戶

時(shí)間：2021-07-12 09:00:29 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：6957

7月8日，雙樂(lè)顏料（301036.SZ）發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告，本次擬公開(kāi)發(fā)行股票2252.5萬(wàn)股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“雙樂(lè)股份”，股票代碼為“301036”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上申購(gòu)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行開(kāi)始詢價(jià)推介日期為2021年7月14日，申購(gòu)日期為2021年7月19日。

當(dāng)本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值時(shí)，東興投資將參與本次公開(kāi)發(fā)行戰(zhàn)略配售，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為125.00萬(wàn)股，占初始發(fā)行數(shù)量5%，終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/span>

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行量為1,662.50萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為712.50萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的30%。終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

資料顯示，雙樂(lè)顏料創(chuàng)建于1983年，總部位于江蘇省泰州市興化市，主要從事酞菁系列及鉻系顏料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，產(chǎn)品用于油墨、涂料和塑料等領(lǐng)域的著色。公司酞菁系列顏料主要包括酞菁藍(lán)、酞菁綠，鉻系顏料主要為鉻黃和鉬紅。酞菁系列顏料是當(dāng)前藍(lán)、綠色譜中不可替代的高性能有機(jī)顏料，與同色譜的其他顏料相比，酞菁顏料具備更為優(yōu)異的顏料性能和環(huán)保性能，可替代同色譜的群青、鐵藍(lán)、鉻綠等顏料。鉻系顏料色彩鮮艷、著色力和遮蓋力強(qiáng)，性價(jià)比優(yōu)于現(xiàn)階段的其他替代產(chǎn)品。

招股書(shū)顯示，該公司2018年、2019年和2020年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7020.01萬(wàn)元、8516.78萬(wàn)元和1.58億元。公司預(yù)計(jì)2021年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間為7.2億元至7.8億元，同比增長(zhǎng)18.85%至28.76%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)區(qū)間為8200萬(wàn)元至9400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.62%至57.75%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間為8000萬(wàn)元至9200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.74%至61.85%。

招股書(shū)顯示，雙樂(lè)顏料2017年至2019年?duì)I業(yè)收入分別為8.99億元、9.92億元、11.35億元，同期凈利潤(rùn)分別為0.59億元、0.70億元、0.85億元，營(yíng)收與凈利實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng)。2020年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入為6.058億元，同比增長(zhǎng)13.22%；凈利潤(rùn)為0.596億元，同比增長(zhǎng)42.03%。

公司產(chǎn)品可用于卷材涂料、機(jī)械涂料、建筑涂料、家裝涂料、船舶集裝箱涂料、道路涂料、防銹涂料、汽車(chē)涂料等各類(lèi)涂料。招股書(shū)顯示，公司的酞菁系列顏料和鉻系顏料的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別為25%至30%、30%左右，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均排名。經(jīng)測(cè)算，公司鉻系顏料產(chǎn)品在機(jī)械涂料等工業(yè)防護(hù)涂料領(lǐng)域的應(yīng)用比例約為25%。雙樂(lè)顏料在涂料領(lǐng)域的客戶包括立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹(shù)、天女制漆等。

據(jù)招股書(shū)顯示，雙樂(lè)顏料此次擬募集資金6.52億元，其中5.02億元用于年產(chǎn)22600噸酞菁顏料項(xiàng)目，1.50億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和償還銀行貸款。其中酞菁顏料項(xiàng)目涉及資金7.5億元，旨在突破酞菁系列顏料現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，進(jìn)一步提升雙樂(lè)顏料的市場(chǎng)地位，本次募投項(xiàng)目計(jì)劃新增每年1000噸氰尿酸的產(chǎn)能。

雙樂(lè)顏料將以“讓多彩世界更環(huán)保”為使命，秉持“踏實(shí)、求實(shí)、真實(shí)”的價(jià)值觀，始終以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加強(qiáng)研發(fā)，充分發(fā)揮品種和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。公司將始終貫徹科學(xué)發(fā)展觀、節(jié)能減排的理念，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)新型高性能環(huán)保型有機(jī)顏料，增加高技術(shù)含量、高附加值的專(zhuān)用顏料產(chǎn)品，致力于將公司打造成為世界級(jí)的綠色顏料生產(chǎn)科研基地。

未來(lái)三年，雙樂(lè)顏料將分步實(shí)施酞菁系列有機(jī)顏料擴(kuò)建項(xiàng)目，適度擴(kuò)大產(chǎn)能，緊抓市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品升級(jí)等環(huán)節(jié)，利用國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的契機(jī)，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率；其次，雙樂(lè)顏料將通過(guò)持續(xù)實(shí)施生產(chǎn)線信息化技術(shù)改造、改善品種結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)投入產(chǎn)出效益大化；此外，雙樂(lè)顏料也將加大科研投入，繼續(xù)增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新能力，進(jìn)而提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌知名度。

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