1月7日,立邦涂料控股株式會社(Nippon Paint Holdings,以下簡稱“立邦涂料”)發布公告稱,經2022年1月7日召開的董事會會議決議,對公司普通股進行二次發行。經確認六家金融機構(“售股股東”)擬出售其股權后,本公司決定在國際市場進行二次發售股份,為售股股東提供出售其股份的機會。
立邦涂料表示,本次增發的目的是為了提高本公司普通股的流動性,盡管本公司努力實現股東價值大化(MSV)的管理使命,并積極與市場進行討論和披露,但我們認為,基于本公司當前的市場價值,該比例相對較低。建立全球投資者基礎,以長遠的眼光理解公司的增長戰略,并緩解圍繞出售股東擁有的、作為戰略持股持有的公司普通股的潛在出售的擔憂。
公告顯示,六家金融機構及其擬出售的立邦涂料股票數分別為:株式會社三井住友銀行:49998300股;株式會社三菱UFJ銀行:356674400股;三菱UFJ信托銀行株式會社:19030000股;三井住友信托銀行株式會社:17632500股;愛和誼日生同和損害保險株式會社:10819600股;損害保險JAPAN株式會社:6986000股。
六家金融機構合計擬出售股票數為140133800股,占立邦涂料已發行普通股票總數(截止2021年11月)的約6%,將通過海外市場的承銷人進行出售(其中在美國僅限于向合格機構投資者出售);若市場需求超出了上限,還可視情況追加多17632500股開展海外銷售。
由相當于日本證券交易商協會證券承銷等規則第25條規定的簿記程序的程序確定,基于與產品相等的初步價格(四舍五入到接近的整數)2022年1月17日星期一至2022年1月19日星期三之間的某個日期(“定價日”;如果定價日沒有收盤價,即定價日前一個營業日的收盤價)乘以0.90至1.00之間的系數,考慮到市場需求和其他條件。

(文章來源:涂界 侵刪)
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