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面板廠商大幅減產(chǎn) 價(jià)格有望止跌企穩(wěn)

時(shí)間：2022-07-21 21:00:26 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：9089

自2021年三季度開(kāi)始至今，液晶面板價(jià)格持續(xù)下跌，多個(gè)尺寸電視面板已跌破現(xiàn)金成本，頭部廠商都已計(jì)劃第三季度減產(chǎn)，Omdia預(yù)計(jì)2022年6月和7月，顯示面板制造商每月的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)將分別降至設(shè)計(jì)產(chǎn)能的70%和69%，創(chuàng)十年來(lái)低值。

　　減產(chǎn)加降價(jià)，面板行業(yè)供給端過(guò)剩的局面已經(jīng)得到改善。從需求端來(lái)看，洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，“618大促”中電視線上線下零售量同比增長(zhǎng)17.6%，頭部品牌增長(zhǎng)30%以上，中國(guó)大陸電視品牌目前庫(kù)存不大，已較為良性。

　　一位接近TCL科技的相關(guān)人士向新華財(cái)經(jīng)表示，TV主要產(chǎn)品自去年8月起下行，目前價(jià)格觸底，跌至行業(yè)成本線以下;三星提前半年全面退出LCD顯示業(yè)務(wù)，行業(yè)內(nèi)主要廠商自6月開(kāi)始大規(guī)模減產(chǎn)。減產(chǎn)將有利于行業(yè)供需改善和庫(kù)存去化，面板價(jià)格已處于底部。

　　洛圖科技資深分析師王先明也向新華財(cái)經(jīng)表示，中小尺寸液晶面板價(jià)格會(huì)在今年三季度內(nèi)大概率企穩(wěn);55寸以上面板的價(jià)格走勢(shì)尤其取決于高世代線的稼動(dòng)率，平均75%-80%左右的稼動(dòng)率方會(huì)反轉(zhuǎn)局面;加上TOP廠商的減產(chǎn)策略，買(mǎi)賣(mài)情緒正在發(fā)生變化，價(jià)格企穩(wěn)只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題。

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　　面板廠商大幅減產(chǎn)

　　液晶面板是一個(gè)具有顯著周期的產(chǎn)業(yè)。2020年三季度一直到2021年二季度，全球顯示面板都處于行業(yè)景氣周期，然而由于疫情影響、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)有限、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力下降等造成的需求減弱，以及面板廠商長(zhǎng)期的高稼動(dòng)率量產(chǎn)計(jì)劃造成的市場(chǎng)供應(yīng)量巨大，自2021年第三季度開(kāi)始，液晶面板價(jià)格持續(xù)下跌，到今年二季度部分面板價(jià)格已遭腰斬。

　　TrendForce新面板價(jià)格顯示，LCD_TV、MNT、NB價(jià)格較兩周前下跌0%、1.4%、2.6%。相較于6月下旬電視面板各尺寸跌幅超8%，大部分液晶顯示器、筆電面板跌幅超5%，已經(jīng)明顯收窄。

　　值得注意的是，因?yàn)榻诙鄠€(gè)尺寸電視面板已跌破現(xiàn)金成本，頭部廠商都已計(jì)劃第三季度減產(chǎn)，6月電視面板價(jià)格跌幅已有出現(xiàn)收斂跡象，但受三星數(shù)次砍減面板的采購(gòu)訂單，并再次暫停采購(gòu)延長(zhǎng)至8月的影響，6月全月電視面板跌幅比原先市場(chǎng)預(yù)測(cè)的再度擴(kuò)大。

　　“傳統(tǒng)上三季度是面板行業(yè)旺季，而今年情況比較特殊，面板終端需求在過(guò)去一兩年因?yàn)橐咔榛鞠耐辏F(xiàn)在疫情好轉(zhuǎn)，大家都走出戶外，導(dǎo)致需求減弱，再加上面板企業(yè)機(jī)動(dòng)靈活不夠，導(dǎo)致供過(guò)于求，所以今年已經(jīng)呈現(xiàn)出旺季不旺的特點(diǎn)，從6月開(kāi)始，面板大廠已經(jīng)陸續(xù)開(kāi)始減產(chǎn)。”集邦咨詢研究部副總邱宇彬向新華財(cái)經(jīng)表示。

　　Omdia在近期的研報(bào)中也提到，全球顯示面板制造商在2022年第三季度的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)將降至73%。2022年6月和7月，顯示面板制造商每月的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)將分別降至設(shè)計(jì)產(chǎn)能的70%和69%，創(chuàng)十年來(lái)低值。而6月之前，中國(guó)大陸電視面板廠持續(xù)保持90%以上高稼動(dòng)率，全球10/10.5代線的稼動(dòng)率在92%左右，高達(dá)到95%。

　　“面板廠BOE、華星、惠科等從6月份開(kāi)始開(kāi)始大幅調(diào)整稼動(dòng)率，按照玻璃投片計(jì)算，6月份減少幅度超過(guò)15%。目前頭部企業(yè)三星、LG電子持續(xù)減少需求，面板廠需要持續(xù)降低稼動(dòng)率到第三季度，供需才回到相對(duì)平衡狀態(tài)。”奧維睿沃總經(jīng)理陳慧向新華財(cái)經(jīng)表示。

　　根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年1-5月京東方、華星光電、LG、惠科、群創(chuàng)光電分別以27.2%、17.8%、11.8%、10.1%、10.0%的市場(chǎng)份額(按出貨面積)位居全球大尺寸LCD面板市場(chǎng)的前五位，今年以來(lái)中國(guó)面板廠在全球市場(chǎng)出貨的占有率穩(wěn)定在65%以上。

　　華星光電母公司、TCL科技相關(guān)負(fù)責(zé)人向新華財(cái)經(jīng)表示，長(zhǎng)期來(lái)看，面板行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張日趨緩和，供需改善。從供給端看2022-2024年新增產(chǎn)線產(chǎn)能僅廣州華星t9一條產(chǎn)線，且分階段釋放產(chǎn)能，需求端全球短期對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)力下降，但TV、MNT等主流應(yīng)用的銷(xiāo)量長(zhǎng)期穩(wěn)定，大尺寸化需求面積保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　價(jià)格或已處于底部

　　面板價(jià)格的長(zhǎng)期下跌已經(jīng)在相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)中體現(xiàn)出來(lái)。

　　7月14日，彩虹股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-11億元到-12億元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-16.80億元到-17.80億元。而去年同期，這兩項(xiàng)指標(biāo)分別為28.5億元和28.1億元。

　　7月15日，TCL科技發(fā)布今年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，由于半導(dǎo)體顯示行業(yè)仍未走出周期底部，主要產(chǎn)品價(jià)格均大幅低于去年同期，公司半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)同比大幅下滑，預(yù)計(jì)2022年上半年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)13%-15%，凈利潤(rùn)同比下降78%-80%。

　　面板產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)與資金密集型行業(yè)，據(jù)DSCC預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，伴隨中國(guó)大陸產(chǎn)能的持續(xù)整合和新增產(chǎn)能爬坡，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)大陸LCD產(chǎn)能份額將超過(guò)60%，其中京東方和華星光電是毫無(wú)爭(zhēng)議的兩家行業(yè)龍頭。

　　進(jìn)入7月，中國(guó)大陸面板頭部廠商仍繼續(xù)減產(chǎn)，并維持20%左右的減產(chǎn)策略，以期降低庫(kù)存，預(yù)計(jì)減產(chǎn)策略將要持續(xù)到9月。隨著這兩家企業(yè)的減產(chǎn)及帶動(dòng)作用，盡管終端需求沒(méi)有大旺，三星也沒(méi)有恢復(fù)采購(gòu)時(shí)間表，但在持續(xù)的低稼動(dòng)率之下，面板供給過(guò)剩的局面已經(jīng)出現(xiàn)改善。

　　從需求端電視廠商來(lái)看，洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)大陸上半年重要的促銷(xiāo)季“618大促”中，從線上線下監(jiān)測(cè)情況看電視零售量同比增長(zhǎng)17.6%，頭部品牌增長(zhǎng)30%以上。中國(guó)大陸電視品牌目前庫(kù)存不大，已較為良性。

　　“從行業(yè)短期變化來(lái)看，TV主要產(chǎn)品自去年8月起下行，目前價(jià)格觸底，跌至行業(yè)成本線以下。三星提前半年全面退出LCD顯示業(yè)務(wù)，行業(yè)內(nèi)主要廠商自6月開(kāi)始大規(guī)模減產(chǎn)，繼中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等地廠商陸續(xù)下調(diào)稼動(dòng)率后，6月開(kāi)始中國(guó)大陸面板廠減產(chǎn)15%-20%。減產(chǎn)將有利于行業(yè)供需改善和庫(kù)存去化，面板價(jià)格或已處于底部。”一位接近TCL科技的相關(guān)人士向新華財(cái)經(jīng)表示。

　　洛圖科技資深分析師王先明也認(rèn)同這一觀點(diǎn)，他表示：“液晶面板的價(jià)格走勢(shì)方面，我們預(yù)判中小尺寸會(huì)在今年三季度內(nèi)大概率企穩(wěn);55寸以上面板的價(jià)格走勢(shì)尤其取決于高世代線的稼動(dòng)率，平均75%-80%左右的稼動(dòng)率方會(huì)反轉(zhuǎn)局面;加上TOP廠商的減產(chǎn)策略，買(mǎi)賣(mài)情緒正在發(fā)生變化，價(jià)格企穩(wěn)只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題。”

　　“目前液晶技術(shù)在整體電視市場(chǎng)占有率在95%以上，相較于競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)OLED而言仍保有絕對(duì)多數(shù)的優(yōu)勢(shì)，液晶面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)并沒(méi)有消磨掉，中長(zhǎng)期的低谷期，其實(shí)也是個(gè)洗牌的過(guò)程，就像三星退出LCD，京東方收購(gòu)中電熊貓，整個(gè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)還是很低的。”邱宇彬表示。

（文章來(lái)源：新華財(cái)經(jīng)，圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)）

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