涂料業究竟處于什么水平？是否處于好時代？這個數據告訴你答案~

時間：2021-08-05 16:13:15 類型：全屋定制瀏覽量：3794

中國涂料市場究竟處于怎樣的發展階段？隨著國內涂料行業首家財經媒體《涂界》發布的“2021年中國涂料企業100強排行榜”，這個答案也隨之揭曉。榜單顯示，2020年度中國涂料市場集中度指數為CR8=15.57%，比去年提高了1點59個百分點。按照主流產業組織理論的觀點，目前我國涂料市場屬于競爭型市場，市場相對分散。

涂料市場集中度十分低

根據《涂界》發布的“2021年中國涂料企業100強排行榜”顯示，排名前8位企業累計銷售收入為633.914億元。2020年，我國涂料銷售收入為4072億元（含規模以下企業）。按照行業集中度指數計算，2020年我國涂料行業集中度指數CR8=15.57%，比去年提高了1點59個百分點。

2020年我國涂料前10強企業分別為立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、三棵樹、東方雨虹、宣偉、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉，前十名企業總銷售收入為710.905億元，較往年新增了30.015億元；占全國總銷售收入比例為17.46%，較往年提升了2點24個百分點。

從集中度指數來看，目前我國涂料市場仍屬于競爭型市場，市場相對分散。不過，我國涂料市場集中度在持續提升，特別是去年提升的幅度較其他年度都大。“今年的市場集中度指數大幅提升，一方面說明我國涂料產業在加速集中，另一方面也意味著我國涂料市場兩極分化在加劇。”涂界觀察員李明月分析認為。

分散競爭是指在內部或外部因素的影響與作用下，某些產業內企業數目過多、產品供給和生產能力過剩導致該產業內的企業迫于生存壓力不惜將產品價格降低到接近或者低于平均成本的水平，從而所獲得的利潤大大低于社會平均利潤水平而又不能從該產業順利退出的狀況。目前，我國涂料產業的市場結構就呈現出這種分散競爭的態勢。

中國涂料產業雖然廠家眾多，但絕大多數都是規模比較低的企業。據不完全統計，目前我國涂料生產企業數量仍在8000家左右（注：每年都有一批淘汰的企業，但也有大批新增的企業）。根據國家統計局數據顯示，2020年全國規模以上涂料企業主營業務收入為3054.34億元，同比下降2.8%。從歷年規上企業數量來看，估算2020年在2000家左右；也就是說，75%左右的涂料企業年銷售收入規模在2000萬元以下。

2020年涂料行業前十強企業市占率

根據榜單顯示，2020年我國大的涂料企業立邦，市場占有率僅為4.28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG去年在華銷售收入均出現了下滑，分別以2.36%、2.22%的市場占有率位居全國第二、第三；此外，國內大的民族涂料企業三棵樹，去年的市占率也僅為1.79%。

從市占率來看，各大企業都普遍都較低，也意味著國內涂料行業集中度仍非常低。位居榜單前十強的企業宣偉、佐敦、巴斯夫2020年市占率均不到2%；亞士、美涂士、巴德士、海虹老人、大寶化工、紫荊花、浩力森、德威、蘭陵、浩力森、寶塔山漆、金力泰、麥加等知名企業2020年的市占率均小于1%。

另根據《涂界》發布中國涂料百強企業榜單顯示，2020年我國涂料企業銷售額超過100億元的企業數量僅1家，在30-100億元之間有10家，在20-30億元之間的為5家，在10-20億元之間的有14家，在5-10億元之間的有40家，5億元以下的為30家。另據不完全統計，2020年我國涂料銷售額超億元的企業數量約450家左右。

不同細分市場集中度差異大

目前，中國涂料市場遠還未形成寡頭壟斷，市場集中度相對分散。與發達國家的涂料工業相比，目前我國涂料工業集中度非常低，與世界發達國家仍有巨大的差距。但我國又與其他國家的涂料市場有著差異化。

根據《涂界》統計數據顯示，歐洲地區涂料市場TOP10市占率約75%，美國涂料市場TOP10市占率約85%，日本涂料市場TOP10市占率更是高達約90%；此外，韓國等發達國家地區的涂料市場集中度也非常高，其中韓國涂料市場TOP10市占率高達95%。對比來看，中國涂料市場TOP10市占率不到18%。

雖然我國涂料市場集中度不高，但不同細分涂料市場的集中度差異非常大。比如汽車涂料、航空涂料、船舶涂料、集裝箱涂料、軌道交通裝備涂料、核電涂料、風電涂料、光纖涂料、3C涂料、路標涂料、工業重防腐涂料等市場集中度非常高，多個領域CR5就高達90%以上；建筑涂料、家具漆、粉末涂料、防水涂料、地坪涂料、一般工業涂料等市場較為分散。

比如汽車涂料領域，PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、關西、KCC等外資企業處于壟斷地位，各家企業有著很高的市占率，六家企業在乘用車OEM涂料領域壟斷了90%以上的市場，不過金力泰、松井等本土企業正在攻克這個領域。我國本土企業則在汽車零部件涂料、汽車修補漆領域占據一定的市場份額，比如雅圖、東來、松井、浩力森等。

此外，海虹老人、佐敦、PPG、阿克蘇諾貝爾、關西、中涂化工、美凱威奇等在航空涂料、船舶涂料、工業防護涂料、工業重防腐涂料等領域處于領先地位，各家企業在不同領域有著很高的市占率。其中，船舶涂料市場集中度非常高，僅佐敦的市場占有率就高達35%左右；民用航空涂料幾乎被PPG、阿克蘇諾貝爾、美凱威奇等少數企業壟斷。

產業發展仍處戰略機遇期

以市場集中度以及產業投資視角，我國涂料產業仍處于發展戰略機遇期。

涂界記者注意到，自2018年以來，立邦中國累計實施了超過30個項目，累計總投資額超270億元，全部項目投產后將新增涂料產能超過500萬噸/年；三棵樹目前正在全國建設七大項目，項目累計總投資額近100億元，全部項目建成投產后將新增涂料超過270萬噸/年；亞士正在全國建設的七大項目累計總投資額約74億元，建成達產后將新增建筑涂料產能約243萬噸/年。

此外，嘉寶莉、巴德士、海虹老人、樂化漆業、麥加、信和、德威、齊魯漆業等大批涂料企業投資加速擴充產能，比如海虹老人計劃總投資約18億元在煙臺、張家港新建兩大生產基地，預計將新增涂料年產能約30萬噸；巴德士正在廣東、山東兩地實施三大擴產項目，全部項目投產后將新增涂料產能超過50萬噸；樂化漆業計劃總投資25億元新建年產100萬噸高端涂料及配套包裝制品生產項目等等。

與此同時，大批外來者也涌進涂料行業。東方雨虹在2016年收購DAW亞洲子公司后，大手筆投資布局建筑涂料市場，目前已計劃在全國十多個地方進行了涂料產能布局；龍騰建設集團計劃總投資10億元新建年產30萬噸環保型高端涂層新材料及配套項目；孚日宣威新材計劃投資新建年產4萬噸/年水性集裝箱涂層材料項目；此外，央企北新建材也正謀劃大舉進軍涂料行業。

涂界觀察員李明月分析表示，從行業生命周期來看，目前我國涂料行業現階段處于成長期，這一時期的市場增長率高，需求高速增長，投資處于高位，行業特點、競爭狀況及用戶特點較明朗，產品品種及競爭者數量增多。我國涂料市場處于分散競爭階段，這意味著每家涂料企業的發展機會仍比較大。

李明月表示，一般而言，高市場集中度意味著行業已進入成熟期并處于寡頭壟斷階段，業內市場機會已經很少；中市場集中度意味著行業在發展變化，業內競爭激烈，品牌處于從分散到集中的途中，行業正處于壟斷競爭階段，此時對強勢品牌是一次機會，對普通品牌而言，則可能是威脅。“從目前發展現狀來看，我國涂料工業正處于成長期，市場競爭分散，發展仍處戰略機遇期。”涂界觀察員李明月認為。

目前，我國涂料行業仍處于結構性產能嚴重過剩、產業集中度低、市場競爭不規范的欠成熟階段，整體呈現“大行業、小企業”的格局。但隨著我國涂料行業集中度逐步提升，涂料市場中的優秀企業將獲得巨大的發展機遇。“從去年來看，雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但三棵樹、亞士、嘉寶莉、海虹老人、湘江、東方雨虹、金力泰、固克、美涂士、雅圖、德威、蘭陵、浩力森、麥加、信和等一大批頭部企業仍實現了逆勢增長，進一步推高了市場集中度。但另一方面，市場集中度的提升又會反過來影響企業格局。換句話來說，市場正在向頭部企業集中的過程中，強者愈強的趨勢會更加明顯。”李明月表示。

根據《涂界》發布的“中國涂料企業100強排行榜”顯示，2020年前十名企業的市場占有率不到18%。無論是國內國外，涂料行業市占率提升都是主旋律。部分創新能力不強、產品和服務缺乏競爭力的企業將會被淘汰；特別是現階段國內供給側發力，環保監管趨嚴，清理不規范產能，原材料、運營成本提升倒逼一批競爭力不強的中小企業退出；消費升級趨勢也有望使頭部企業在用戶端對中小企業持續形成擠出效應。

李明月分析認為，雖然目前涂料行業正處在低市場集中度階段中，大中小各類企業面臨的機會還相對較多，但市場環境比以前變得更加錯綜復雜，今后將會面臨著各種挑戰。首先，智能制造、大數據、云計算、移動互聯、物聯網、新材料等技術為代表的新一輪技術革命正在深刻地改變著涂料工業，既孕育著巨大的發展動力，又存在不可預見、不確定性的風險，對大多數涂料企業來說既是機遇也是極大的挑戰。其次，對于依靠成本優勢、規模生產取得的競爭優勢不可持續，世界經濟及國際涂料產業格局和市場競爭格局正在發生深刻變化，要求涂料企業盡快具備新理念、新思路、新舉措，從而適應新常態和引領新常態，另一方面，缺乏運營管理經驗、各種風險把控能力及相關人才也將影響企業發展壯大的步伐。

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(文章來源：涂界侵刪)

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