涂料業(yè)究竟處于什么水平？是否處于好時(shí)代？這個(gè)數(shù)據(jù)告訴你答案~

時(shí)間：2021-08-05 16:13:15 類型：全屋定制瀏覽量：3754

中國(guó)涂料市場(chǎng)究竟處于怎樣的發(fā)展階段？隨著國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布的“2021年中國(guó)涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”，這個(gè)答案也隨之揭曉。榜單顯示，2020年度中國(guó)涂料市場(chǎng)集中度指數(shù)為CR8=15.57%，比去年提高了1點(diǎn)59個(gè)百分點(diǎn)。按照主流產(chǎn)業(yè)組織理論的觀點(diǎn)，目前我國(guó)涂料市場(chǎng)屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，市場(chǎng)相對(duì)分散。

涂料市場(chǎng)集中度十分低

根據(jù)《涂界》發(fā)布的“2021年中國(guó)涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”顯示，排名前8位企業(yè)累計(jì)銷售收入為633.914億元。2020年，我國(guó)涂料銷售收入為4072億元（含規(guī)模以下企業(yè)）。按照行業(yè)集中度指數(shù)計(jì)算，2020年我國(guó)涂料行業(yè)集中度指數(shù)CR8=15.57%，比去年提高了1點(diǎn)59個(gè)百分點(diǎn)。

2020年我國(guó)涂料前10強(qiáng)企業(yè)分別為立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、三棵樹(shù)、東方雨虹、宣偉、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉，前十名企業(yè)總銷售收入為710.905億元，較往年新增了30.015億元；占全國(guó)總銷售收入比例為17.46%，較往年提升了2點(diǎn)24個(gè)百分點(diǎn)。

從集中度指數(shù)來(lái)看，目前我國(guó)涂料市場(chǎng)仍屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，市場(chǎng)相對(duì)分散。不過(guò)，我國(guó)涂料市場(chǎng)集中度在持續(xù)提升，特別是去年提升的幅度較其他年度都大。“今年的市場(chǎng)集中度指數(shù)大幅提升，一方面說(shuō)明我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)在加速集中，另一方面也意味著我國(guó)涂料市場(chǎng)兩極分化在加劇。”涂界觀察員李明月分析認(rèn)為。

分散競(jìng)爭(zhēng)是指在內(nèi)部或外部因素的影響與作用下，某些產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)目過(guò)多、產(chǎn)品供給和生產(chǎn)能力過(guò)剩導(dǎo)致該產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)迫于生存壓力不惜將產(chǎn)品價(jià)格降低到接近或者低于平均成本的水平，從而所獲得的利潤(rùn)大大低于社會(huì)平均利潤(rùn)水平而又不能從該產(chǎn)業(yè)順利退出的狀況。目前，我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就呈現(xiàn)出這種分散競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。

中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)雖然廠家眾多，但絕大多數(shù)都是規(guī)模比較低的企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量仍在8000家左右（注：每年都有一批淘汰的企業(yè)，但也有大批新增的企業(yè)）。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3054.34億元，同比下降2.8%。從歷年規(guī)上企業(yè)數(shù)量來(lái)看，估算2020年在2000家左右；也就是說(shuō)，75%左右的涂料企業(yè)年銷售收入規(guī)模在2000萬(wàn)元以下。

2020年涂料行業(yè)前十強(qiáng)企業(yè)市占率

根據(jù)榜單顯示，2020年我國(guó)大的涂料企業(yè)立邦，市場(chǎng)占有率僅為4.28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG去年在華銷售收入均出現(xiàn)了下滑，分別以2.36%、2.22%的市場(chǎng)占有率位居全國(guó)第二、第三；此外，國(guó)內(nèi)大的民族涂料企業(yè)三棵樹(shù)，去年的市占率也僅為1.79%。

從市占率來(lái)看，各大企業(yè)都普遍都較低，也意味著國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)集中度仍非常低。位居榜單前十強(qiáng)的企業(yè)宣偉、佐敦、巴斯夫2020年市占率均不到2%；亞士、美涂士、巴德士、海虹老人、大寶化工、紫荊花、浩力森、德威、蘭陵、浩力森、寶塔山漆、金力泰、麥加等知名企業(yè)2020年的市占率均小于1%。

另根據(jù)《涂界》發(fā)布中國(guó)涂料百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單顯示，2020年我國(guó)涂料企業(yè)銷售額超過(guò)100億元的企業(yè)數(shù)量?jī)H1家，在30-100億元之間有10家，在20-30億元之間的為5家，在10-20億元之間的有14家，在5-10億元之間的有40家，5億元以下的為30家。另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)涂料銷售額超億元的企業(yè)數(shù)量約450家左右。

不同細(xì)分市場(chǎng)集中度差異大

目前，中國(guó)涂料市場(chǎng)遠(yuǎn)還未形成寡頭壟斷，市場(chǎng)集中度相對(duì)分散。與發(fā)達(dá)國(guó)家的涂料工業(yè)相比，目前我國(guó)涂料工業(yè)集中度非常低，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家仍有巨大的差距。但我國(guó)又與其他國(guó)家的涂料市場(chǎng)有著差異化。

根據(jù)《涂界》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，歐洲地區(qū)涂料市場(chǎng)TOP10市占率約75%，美國(guó)涂料市場(chǎng)TOP10市占率約85%，日本涂料市場(chǎng)TOP10市占率更是高達(dá)約90%；此外，韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)的涂料市場(chǎng)集中度也非常高，其中韓國(guó)涂料市場(chǎng)TOP10市占率高達(dá)95%。對(duì)比來(lái)看，中國(guó)涂料市場(chǎng)TOP10市占率不到18%。

雖然我國(guó)涂料市場(chǎng)集中度不高，但不同細(xì)分涂料市場(chǎng)的集中度差異非常大。比如汽車涂料、航空涂料、船舶涂料、集裝箱涂料、軌道交通裝備涂料、核電涂料、風(fēng)電涂料、光纖涂料、3C涂料、路標(biāo)涂料、工業(yè)重防腐涂料等市場(chǎng)集中度非常高，多個(gè)領(lǐng)域CR5就高達(dá)90%以上；建筑涂料、家具漆、粉末涂料、防水涂料、地坪涂料、一般工業(yè)涂料等市場(chǎng)較為分散。

比如汽車涂料領(lǐng)域，PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、關(guān)西、KCC等外資企業(yè)處于壟斷地位，各家企業(yè)有著很高的市占率，六家企業(yè)在乘用車OEM涂料領(lǐng)域壟斷了90%以上的市場(chǎng)，不過(guò)金力泰、松井等本土企業(yè)正在攻克這個(gè)領(lǐng)域。我國(guó)本土企業(yè)則在汽車零部件涂料、汽車修補(bǔ)漆領(lǐng)域占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，比如雅圖、東來(lái)、松井、浩力森等。

此外，海虹老人、佐敦、PPG、阿克蘇諾貝爾、關(guān)西、中涂化工、美凱威奇等在航空涂料、船舶涂料、工業(yè)防護(hù)涂料、工業(yè)重防腐涂料等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，各家企業(yè)在不同領(lǐng)域有著很高的市占率。其中，船舶涂料市場(chǎng)集中度非常高，僅佐敦的市場(chǎng)占有率就高達(dá)35%左右；民用航空涂料幾乎被PPG、阿克蘇諾貝爾、美凱威奇等少數(shù)企業(yè)壟斷。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處戰(zhàn)略機(jī)遇期

以市場(chǎng)集中度以及產(chǎn)業(yè)投資視角，我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期。

涂界記者注意到，自2018年以來(lái)，立邦中國(guó)累計(jì)實(shí)施了超過(guò)30個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)總投資額超270億元，全部項(xiàng)目投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過(guò)500萬(wàn)噸/年；三棵樹(shù)目前正在全國(guó)建設(shè)七大項(xiàng)目，項(xiàng)目累計(jì)總投資額近100億元，全部項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將新增涂料超過(guò)270萬(wàn)噸/年；亞士正在全國(guó)建設(shè)的七大項(xiàng)目累計(jì)總投資額約74億元，建成達(dá)產(chǎn)后將新增建筑涂料產(chǎn)能約243萬(wàn)噸/年。

此外，嘉寶莉、巴德士、海虹老人、樂(lè)化漆業(yè)、麥加、信和、德威、齊魯漆業(yè)等大批涂料企業(yè)投資加速擴(kuò)充產(chǎn)能，比如海虹老人計(jì)劃總投資約18億元在煙臺(tái)、張家港新建兩大生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)將新增涂料年產(chǎn)能約30萬(wàn)噸；巴德士正在廣東、山東兩地實(shí)施三大擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，全部項(xiàng)目投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過(guò)50萬(wàn)噸；樂(lè)化漆業(yè)計(jì)劃總投資25億元新建年產(chǎn)100萬(wàn)噸高端涂料及配套包裝制品生產(chǎn)項(xiàng)目等等。

與此同時(shí)，大批外來(lái)者也涌進(jìn)涂料行業(yè)。東方雨虹在2016年收購(gòu)DAW亞洲子公司后，大手筆投資布局建筑涂料市場(chǎng)，目前已計(jì)劃在全國(guó)十多個(gè)地方進(jìn)行了涂料產(chǎn)能布局；龍騰建設(shè)集團(tuán)計(jì)劃總投資10億元新建年產(chǎn)30萬(wàn)噸環(huán)保型高端涂層新材料及配套項(xiàng)目；孚日宣威新材計(jì)劃投資新建年產(chǎn)4萬(wàn)噸/年水性集裝箱涂層材料項(xiàng)目；此外，央企北新建材也正謀劃大舉進(jìn)軍涂料行業(yè)。

涂界觀察員李明月分析表示，從行業(yè)生命周期來(lái)看，目前我國(guó)涂料行業(yè)現(xiàn)階段處于成長(zhǎng)期，這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率高，需求高速增長(zhǎng)，投資處于高位，行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)較明朗，產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增多。我國(guó)涂料市場(chǎng)處于分散競(jìng)爭(zhēng)階段，這意味著每家涂料企業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)仍比較大。

李明月表示，一般而言，高市場(chǎng)集中度意味著行業(yè)已進(jìn)入成熟期并處于寡頭壟斷階段，業(yè)內(nèi)市場(chǎng)機(jī)會(huì)已經(jīng)很少；中市場(chǎng)集中度意味著行業(yè)在發(fā)展變化，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌處于從分散到集中的途中，行業(yè)正處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段，此時(shí)對(duì)強(qiáng)勢(shì)品牌是一次機(jī)會(huì)，對(duì)普通品牌而言，則可能是威脅。“從目前發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)涂料工業(yè)正處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分散，發(fā)展仍處戰(zhàn)略機(jī)遇期。”涂界觀察員李明月認(rèn)為。

目前，我國(guó)涂料行業(yè)仍處于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范的欠成熟階段，整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。但隨著我國(guó)涂料行業(yè)集中度逐步提升，涂料市場(chǎng)中的優(yōu)秀企業(yè)將獲得巨大的發(fā)展機(jī)遇。“從去年來(lái)看，雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但三棵樹(shù)、亞士、嘉寶莉、海虹老人、湘江、東方雨虹、金力泰、固克、美涂士、雅圖、德威、蘭陵、浩力森、麥加、信和等一大批頭部企業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，進(jìn)一步推高了市場(chǎng)集中度。但另一方面，市場(chǎng)集中度的提升又會(huì)反過(guò)來(lái)影響企業(yè)格局。換句話來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)正在向頭部企業(yè)集中的過(guò)程中，強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢(shì)會(huì)更加明顯。”李明月表示。

根據(jù)《涂界》發(fā)布的“中國(guó)涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”顯示，2020年前十名企業(yè)的市場(chǎng)占有率不到18%。無(wú)論是國(guó)內(nèi)國(guó)外，涂料行業(yè)市占率提升都是主旋律。部分創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)品和服務(wù)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將會(huì)被淘汰；特別是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)供給側(cè)發(fā)力，環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，清理不規(guī)范產(chǎn)能，原材料、運(yùn)營(yíng)成本提升倒逼一批競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的中小企業(yè)退出；消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)也有望使頭部企業(yè)在用戶端對(duì)中小企業(yè)持續(xù)形成擠出效應(yīng)。

李明月分析認(rèn)為，雖然目前涂料行業(yè)正處在低市場(chǎng)集中度階段中，大中小各類企業(yè)面臨的機(jī)會(huì)還相對(duì)較多，但市場(chǎng)環(huán)境比以前變得更加錯(cuò)綜復(fù)雜，今后將會(huì)面臨著各種挑戰(zhàn)。首先，智能制造、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、新材料等技術(shù)為代表的新一輪技術(shù)革命正在深刻地改變著涂料工業(yè)，既孕育著巨大的發(fā)展動(dòng)力，又存在不可預(yù)見(jiàn)、不確定性的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)大多數(shù)涂料企業(yè)來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇也是極大的挑戰(zhàn)。其次，對(duì)于依靠成本優(yōu)勢(shì)、規(guī)模生產(chǎn)取得的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可持續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)及國(guó)際涂料產(chǎn)業(yè)格局和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生深刻變化，要求涂料企業(yè)盡快具備新理念、新思路、新舉措，從而適應(yīng)新常態(tài)和引領(lǐng)新常態(tài)，另一方面，缺乏運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)、各種風(fēng)險(xiǎn)把控能力及相關(guān)人才也將影響企業(yè)發(fā)展壯大的步伐。

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