2021中國(guó)建筑涂料品牌25強(qiáng)榜單揭曉：立邦?yuàn)Z冠，三棵樹(shù)超越多樂(lè)士

時(shí)間：2021-09-09 15:52:07 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：6531

9月8日，為了讓業(yè)界了解整個(gè)建筑涂料市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布“2021中國(guó)建筑涂料品牌Top 25”。這是《涂界》首次發(fā)布該榜單，榜單根據(jù)2020年建筑涂料業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入進(jìn)行排名。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上榜品牌累計(jì)銷(xiāo)售收入為412.74億元，占全國(guó)建筑涂料市場(chǎng)份額比例僅為30.57%，這意味著我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)仍非常分散。從市占率來(lái)看，前三強(qiáng)品牌立邦、三棵樹(shù)、多樂(lè)士分別為9.11%、4.16%、2.37%，只有8個(gè)品牌市占率超過(guò)1%，其他品牌市占率均不足1%。

建筑涂料市場(chǎng)規(guī)模上升

雖然受到新冠肺炎疫情的不利影響，但去年我國(guó)涂料產(chǎn)量仍實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，不過(guò)由于疫情對(duì)汽車(chē)涂料、工業(yè)涂料等高附加值領(lǐng)域的負(fù)面影響明顯，因此雖然產(chǎn)量有所增長(zhǎng)但收入?yún)s有所下滑。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)1968家規(guī)模以上涂料企業(yè)總產(chǎn)量為2459.10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3054.34億元，同比下降2.8%；利潤(rùn)總額為245.97億元，同比增長(zhǎng)5.5%。

盡管近年來(lái)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，洗掉了一批涂料企業(yè)，但每年都會(huì)新增一批涂料企業(yè)，因此目前我國(guó)仍擁有約上萬(wàn)家涂料生產(chǎn)企業(yè)，而且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，并在行業(yè)中占據(jù)著重要地位。為了更好反映中國(guó)涂料工業(yè)的真實(shí)發(fā)展現(xiàn)狀，涂界數(shù)據(jù)研究實(shí)驗(yàn)室納入了規(guī)模以下企業(yè)的產(chǎn)量和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

假設(shè)規(guī)模以上涂料企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)總產(chǎn)量約70%，收入占到全行業(yè)總主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約75%，經(jīng)計(jì)算：2020年全國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量為3513萬(wàn)噸（含規(guī)模以下企業(yè)，不含建筑防水涂料產(chǎn)量），主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為4072億元（含規(guī)模以下企業(yè)，不含建筑防水涂料收入）。

雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但我國(guó)建筑涂料產(chǎn)量和收入規(guī)模仍實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，這主要得益于工程建筑涂料市場(chǎng)需求仍非常強(qiáng)勁，立邦、三棵樹(shù)、亞士、嘉寶莉、巴德士、固克、美涂士、久諾、富思特、德普威、東方雨虹等眾多企業(yè)的建筑涂料業(yè)務(wù)去年的銷(xiāo)售收入均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。

財(cái)報(bào)顯示，三棵樹(shù)2020年家裝墻面漆營(yíng)收10.693億元，同比增長(zhǎng)3.78%；工程墻面漆營(yíng)收36.122億元，同比增長(zhǎng)30.66%；基材與輔材營(yíng)收8.728億元，同比增長(zhǎng)78.51%。立邦中國(guó)建筑涂料業(yè)務(wù)2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2160億日元（約合人民幣140.26億元），同比增長(zhǎng)6.6%，其中：工程涂料業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)約30%至60億元。

亞士創(chuàng)能2020年功能型建筑涂料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入23.115億元，同比增長(zhǎng)33.65%；家裝涂料實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.419億元，同比增長(zhǎng)33.90%。嘉寶莉工程涂料業(yè)務(wù)2020年銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)超過(guò)40%，其中地坪漆業(yè)務(wù)增長(zhǎng)達(dá)到48%。固克節(jié)能建筑涂料業(yè)務(wù)2020年銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)高達(dá)56.04%。

此外，巴德士工程涂料業(yè)務(wù)2020年銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)46%，美涂士工程2020年銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)超過(guò)50%，東方雨虹、久諾、德普威、富思特等企業(yè)的建筑涂料業(yè)務(wù)去年銷(xiāo)售收入均實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)。

不過(guò)，建筑裝飾漆零售市場(chǎng)受疫情沖擊，需求仍處于低迷狀態(tài)，產(chǎn)量和收入規(guī)模繼續(xù)下滑。為此，涂界數(shù)據(jù)研究實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)建筑涂料（含防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等）總產(chǎn)量約為1640萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的46.69%（說(shuō)明：由于防水涂料沒(méi)有納入全國(guó)涂料行業(yè)總量統(tǒng)計(jì)中，導(dǎo)致建筑涂料產(chǎn)量全國(guó)占比過(guò)大，收入也是如此）；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1350億元，占全國(guó)總收入的33.15%。

立邦/三棵樹(shù)/多樂(lè)士居前三甲

榜單顯示，作為中國(guó)大的涂料品牌，立邦以123.0億元銷(xiāo)售收入位居榜首；三棵樹(shù)以56.16億元銷(xiāo)售收入位居第二，多樂(lè)士則以32.00億元銷(xiāo)售收入位居第三；值得一提的是，三棵樹(shù)去年建筑涂料業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入規(guī)模首次超越了多樂(lè)士。此外，亞士、嘉寶莉、宣偉、巴德士、美涂士、固克、西卡分別位居第4-10位。

在榜單前10強(qiáng)中，外資品牌占據(jù)4席，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)6席；榜單前十強(qiáng)品牌銷(xiāo)售收入338.99億元，占榜單總銷(xiāo)售收入比例為82.13%，占全國(guó)建筑涂料市場(chǎng)份額比例為25.11%。其中：外資品牌累計(jì)銷(xiāo)售收入187億元，占榜單總收入比例為55.16%；本土品牌累計(jì)銷(xiāo)售收入151.99億元，占榜單總收入比例為44.84%。

從榜單來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)了17席，累計(jì)銷(xiāo)售收入為208.74億元，占榜單收入比例為50.57%；外資品牌占據(jù)了8席，累計(jì)銷(xiāo)售收入為204億元，占榜單收入比例為49.43%。不過(guò)中外品牌平均銷(xiāo)售收入有著巨大差異，平均每個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌的銷(xiāo)售收入為12.28億元，平均每個(gè)外資品牌的銷(xiāo)售收入為25.50億元。

未來(lái)仍具潛在增長(zhǎng)空間

目前，我國(guó)涂料行業(yè)仍處于落后產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范的欠成熟階段，整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)集中度非常低，上述數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)前十強(qiáng)建筑涂料品牌市場(chǎng)占有率僅為25.11，而美國(guó)、日本、韓國(guó)、歐洲地區(qū)的建筑涂料行業(yè)TOP10品牌市占率均超過(guò)80%甚至超過(guò)95%。

從未來(lái)發(fā)展來(lái)看，隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)以及城市更新、舊城改造的加速推進(jìn)，再加上我國(guó)龐大的存量房持續(xù)釋放的重涂需求，將拉動(dòng)巨大的涂料、保溫、防水、輔材輔料需求。但與此同時(shí)，隨著地產(chǎn)基建下游集中度提升、精裝房滲透率提升帶動(dòng)行業(yè)集采、行業(yè)政策提升改善行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、融資政策收緊后導(dǎo)致成本管控需求上升等多重因素驅(qū)動(dòng)下，建筑涂料、保溫材料和防水材料行業(yè)將加速集中，頭部品牌深度受益。

隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的不斷加速推進(jìn)，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展較快，涂料行業(yè)也隨之發(fā)展加快。我國(guó)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，重點(diǎn)任務(wù)包括城市群規(guī)劃、都市圈建設(shè)、新生中小城市培育、特色小鎮(zhèn)發(fā)展，同時(shí)先后出臺(tái)舊城改造、城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、棚戶(hù)區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興等政策，成為涂料需求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

除了房地產(chǎn)增量市場(chǎng)帶來(lái)的增長(zhǎng)外，二次翻新也成為了建筑裝飾涂料增長(zhǎng)的動(dòng)力，而且未來(lái)將會(huì)逐步加強(qiáng)。有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，老舊小區(qū)改造已成為中央和地方政府重要政策目標(biāo)，未來(lái)會(huì)拉動(dòng)萬(wàn)億級(jí)別需求，有望給各類(lèi)建材帶來(lái)較大規(guī)模增長(zhǎng)，主要受益品種為防水材料、建筑涂料、保溫材料等。根據(jù)預(yù)測(cè)，老舊小區(qū)改造將會(huì)拉動(dòng)建筑涂料高達(dá)約300億元左右的需求量，若再帶動(dòng)室內(nèi)翻新將釋放更大的空間。

不過(guò)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，市場(chǎng)整合不可避免，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)，伴隨著下游房地產(chǎn)企業(yè)推廣集采模式，具備產(chǎn)能、資金、產(chǎn)品、品牌、服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)的頭部品牌將更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，馬太效應(yīng)出現(xiàn)，較為成熟的企業(yè)會(huì)得到更多發(fā)展空間，屆時(shí)建筑涂料行業(yè)將會(huì)越來(lái)越集中。

涂界2021中國(guó)建筑涂料品牌25強(qiáng)榜單

2021中國(guó)建筑涂料品牌25強(qiáng)榜單揭曉：立邦?yuàn)Z冠，三棵樹(shù)超越多樂(lè)士

說(shuō)明：1、上述品牌含家裝木器漆、地坪涂料、輔料輔材、保溫裝飾一體板等業(yè)務(wù)收入，不含保溫材料、施工服務(wù)等業(yè)務(wù)收入；2、榜單暫未將建筑防水涂料業(yè)務(wù)納入統(tǒng)計(jì)范圍；3、一些品牌的建筑涂料業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入為估算，如有差池，請(qǐng)以各企業(yè)的實(shí)際銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；4、本排行榜僅作行業(yè)研究，不構(gòu)成對(duì)相關(guān)公司二級(jí)市場(chǎng)的任何操作建議，榜單中數(shù)據(jù)僅供參考。

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